バイトダンスがMediaTekとAIデータセンター用チップの契約に近づいていると報じられており、Qualcomm、Broadcom、NVIDIAなどは圧力を受ける可能性がある。

ジトンファイナンスAPPによると、Qualcomm(QCOM.US)とBroadcom(AVGO.US)の株価が市場の注目を集めている。報道によれば、ByteDanceは台湾のMediaTekからデータセンター向けにカスタムAIチップを購入する契約に近づいている。MediaTekはByteDanceに特定用途向け集積回路（ASIC）を供給する予定で、これらのチップは特定の計算タスク用に設計されている。MediaTekはGoogleのTensor Processing Unit（TPU）の主要サプライヤーでもある。

この取引はQualcommとBroadcomにとって競争のシグナルとなる。ByteDanceは今年初めにQualcommから数百万個のAIチップを購入することに同意していたが、今回の契約によってMediaTekはBroadcomが既に深く進出している市場でより強力な地位を得ることになる。

もしByteDanceがさらなるAIワークロードをカスタムASICへ移行し、GPU依存を減らすことになれば、アメリカによる先端チップの輸出規制で中国企業が代替策を模索せざるを得ない状況にもかかわらず、NVIDIA(NVDA.US)もプレッシャーを受ける可能性がある。

ASICチップ市場成長、世界のチップ株が売り浴びせ

AI企業が汎用GPUの代替を模索する中、ASIC需要は引き続き拡大している。AmazonやGoogleなど主要クラウドサービスプロバイダーやAI開発会社はコスト削減のため自社開発チップへの投資を強化している。

報道によれば、ByteDanceは今年の資本支出を700億ドルにまで拡大することを検討しており、昨年の総額から倍増以上となり、AIインフラの構築を進める。

MediaTekは今年AIチップの売上高が約20億ドルと見込んでおり、来年800億ドル規模となる市場で15%のシェア獲得を目指している。

世界の半導体株は木曜日も下落を継続。米国のインフレデータが予想を上回り、金利への懸念が高まる中、AI投資や中国との競争激化への不安も重なった。

iShares Semiconductor ETF(SOXX.US)は水曜日で連続7営業日下落し、夜間もさらに1.7%下落。韓国のKospi指数は木曜日に7%以上急落し、SamsungとSK hynixが主導した。

Qualcomm、Broadcom、NVIDIAはプレマーケットで下落傾向を続けている。

Stocktwitsでは、個人投資家によるQualcommへの感情は「弱気」、BroadcomとNVIDIAに対しては「極端な弱気」となっている。

あるトレーダーは「NVIDIAについて、株式市場は本当に気まぐれだ。今日NVIDIAが地球を変えても、明日には世界が破産するという状況だ。操作の度合いは信じられないほど。ストーリーの流れは何週間も続くものではなく、数日で変わってしまう」と述べた。

年初来、Qualcomm株価は2.5%上昇、Broadcomは0.5%上昇、NVIDIAは19%上昇している。