BUZZ-カントールはHumanaの格付けを引き上げ、2027年の同社のメディケア利益率が大幅に回復すると予測

路透社2026/10/07 11:01

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10月7日、Cantor Fitzgeraldは健康保険会社Humana（HUM.N）の格付けを「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を300ドルから460ドルに上方修正しました。同社は2027年の1株当たり利益（EPS）の予想を15.86ドルから17.96ドルに、2028年の予想を25.38ドルから28.27ドルに引き上げました。理由は、HUMがMedicare Advantageにおいて収益率と品質評価が回復することに対し、より強い確信を持っているためです。Cantorは今週発表されるMedicareの品質評価が好調であると予想しており、より高い評価はHUMが2028年により高い政府のボーナスを得ることに寄与すると述べています。同社によれば、価格戦略、福利厚生の調整、医療費の管理の取り組みにより、2027年のMedicare利益率が大きく向上する見込みです。HUMの2027年業績予想や、2027年の加入者数が予想通りであることが確認できれば、品質評価発表後の次なる潜在的なカタリストになると見られます。Cantorは、HUMの現在のPER（株価収益率）が2028年の経営陣の利益予想中央値の9.9倍であり、過去の平均PERは約18倍であることを指摘しています。

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10月7日 - ** Cantor Fitzgeraldは、健康保険会社Humana（HUM.N）の格付けを「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を300ドルから460ドルに引き上げました

** この証券会社は、Humanaが「Medicare Advantage」における利益率および品質評価の回復に対してより強い自信を持っていることを理由に、2027年の1株当たり利益（EPS）予想を15.86ドルから17.96ドルに、2028年予想を25.38ドルから28.27ドルに引き上げました

** Cantorは、今週発表予定のMedicare質評価が好調な結果になると予想しています。より良い評価は、Humanaが2028年により高い政府ボーナスを獲得するのに役立ちます

** この証券会社は、価格戦略、給付の調整、および医療コスト管理の取り組みにより、2027年のMedicare利益率が大幅に向上する可能性があると述べています

** 2027年のHumana業績予想および2027年の加入者数が予想通りであることの確認が、品質評価発表後の次の潜在的なカタリストになると考えられています

** Cantorは、Humanaの現在の株価収益率は経営陣による2028年利益予想中央値の9.9倍であるのに対し、同社の過去の平均株価収益率は約18倍であると指摘しています

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