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NVIDIA(NVDA.US)のSpectrum-X CPOスイッチが量産段階に入り、2027年の出荷見込みは10万台に達する見通しで、産業チェーン関連銘柄にとって追い風となる予想

NVIDIA(NVDA.US)のSpectrum-X CPOスイッチが量産段階に入り、2027年の出荷見込みは10万台に達する見通しで、産業チェーン関連銘柄にとって追い風となる予想

智通财经智通财经2026/08/18 02:26
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NVIDIA(NVDA.US)は最近、Scale-out(スケールアウト)向けのSpectrum-X CPO(共封装光学)スイッチが量産段階に入ったことを発表しました。

智通财经APPによると、NVIDIA(NVDA.US)は最近、Scale-out(水平拡張)向けのSpectrum-X CPO(共封装光学)スイッチが現在量産段階に入ったことを明らかにしました。

GF Securitiesのアナリスト Alicia Xia は月曜日の投資家向けレポートで、「強力な生産能力の増加を支えるために、TSMC(TSM.US)はCPOのテストや検査機器の配備規模を大幅に拡大しており、とくにInsertion 2/3の生産能力を増加させています。また、FAU(光ファイバーアレイ)、Shuffle Box、そしてシステム組立などの主要なサプライヤーも順調に進捗しています。NVIDIAのScale-out CPOスイッチの出荷台数について、2026予想年は1万5000台、2027予想年は10万台になると予測を維持しています。」と述べました。

さらに、NVL576ベースのNVIDIA Scale-up(垂直拡張)CPO/NPO(近封装光学)は2027年下半期から採用が始まる見込みです。

同時に、Amazon(AMZN.US)のTrainium 4は三つの構成を展開する可能性があり、そのうち二つはNPOを採用する見通しです。

Alicia Xiaは「一つの設計はALAB PCIe Gen7に基づき、もう一つはUALinkスイッチチップに基づいています」「UALinkベースの64カードシステムが主流となる見込みであり、PCIe Gen7は初期ソリューションとして採用される可能性があります。また、Trainium 4はNVIDIAのNVLink Fusionを採用し、NVL576設計に似たNPOの導入が行われる可能性も予想しています」と指摘しました。

これらの進展はLumentum(LITE.US)、Coherent(COHR.US)、Semtech(SMTC.US)、Marvell Technology(MRVL.US)、Tower Semiconductor(TSEM.US)など複数の部品サプライヤーに利益をもたらします。

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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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