バークシャーの第2四半期13F保有銘柄の変更：GoogleとDelta Air Linesを買い増し、米国銀行株は2四半期連続で売却

著者：Wallstreet News

「投資の神様」バフェットがCEOを退任した後、Berkshire Hathawayの２回目の13F報告書が公開されました。

米東部時間8月14日に公開された書類によると、第2四半期末時点でBerkshireの13F株式ポートフォリオの時価総額は約2993億ドルで、前四半期末の約2631億ドルから12.09%増加しました。全体として、第2四半期では新規に1銘柄を購入し、7銘柄を増やし、6銘柄を減らし、さらに1銘柄を全て売却しました。

グレッグ・アベールが正式に指揮を執った後のBerkshireは、Alphabetや住宅、不動産、航空分野に投資を強化する一方、伝統的な金融や一部の消費関連銘柄は段階的に売却されています。

Alphabetの２種類の株式を合算すると、Berkshireの現時点での主要保有トップ10銘柄はApple、American Express、Alphabet、Coca-Cola、Bank of America、Chevron、Occidental Petroleum、Chubb Limited、Moody's、Kraft Heinzです。

Appleは依然としてBerkshire最大の保有株で、保有時価は約659.50億ドル、13F株式ポートフォリオ時価総額の約22%を占めます。American Expressは約512.82億ドルで2位、シェアは17.14%。合算後のAlphabetが3位。Coca-ColaとBank of Americaが4位と5位に続きます。

今年第2四半期、BerkshireはGoogleの親会社Alphabet株を大幅に増やしました。Google-Aを約2454万株増やし、増加率は45.24%、期末の持株数は約7879万株、時価は約281.58億ドル。Google-Cを約2360万株増やし、増加率は658.35%、期末の保有数は約2719万株、時価は約96.06億ドル。

これにより、第2四半期末にGoogle-AとGoogle-Cの合計時価は約377.64億ドルとなり、13F株式ポートフォリオ時価総額の約12.62%を占め、Coca-Colaを上回り、合算基準でAppleとAmerican Expressに次ぐBerkshireの第3位の保有銘柄となりました。

また、トップ10保有銘柄の中で唯一減らされたのはBank of Americaで、当期約3020万株減少、期末価格で計算するとBerkshireは約3023万株を減らし、減少率は5.89%、減少した時価は約17.2億ドル。今期最大の売却銘柄となりました。期末Berkshireは依然としてBank of Americaを4.83億株保有し、時価は約275.44億ドル、13F株式ポートフォリオ時価総額の9.2%を占め、5位の保有銘柄です。Bank of Americaは依然としてBerkshireの重要な投資先ですが、2四半期連続で削減されています。

このほか、Berkshireの他のトップ10銘柄の保有状況に第2四半期では変化はありませんでした。

その他の増加分については、今年第2四半期にBerkshireはDelta Air Linesを約1751万株増やし、増加率は約44%、期末保有数は5732万株、時価は約53.69億ドル。住宅建設業者Lennar CorpのA株を約301万株増やし、増加率は約30%、同B株も約6万株増やしました。Macy'sを約431万株増やし、増加率は141.82%。New York Timesも約55万株わずかに増やしています。

第2四半期でBerkshireが唯一新たに建てたポジションはD.R. Hortonで、3564株のみの小口買い、時価は約58万ドルです。

売却については、Bank of America以外にも、BerkshireはAlly Financial、Capital One、腎臓透析サービスプロバイダーDaVita、グローサリーのKroger及び鉄鋼メーカーNucorの持株も減らしています。アルコール飲料メーカーConstellation Brandsは第１四半期で大幅に売却された後、第2四半期で完全売却しました。