カーライルは第2四半期に医療用品大手Medline（MDLN.US）と航空機整備大手StandardAero（SARO.US）への投資を増やし、AI新興クラウド企業Nebius（NBIS.US）のポジションを新たに構築しました。

智通财经APPによると、米国証券取引委員会（SEC）の開示によれば、世界的なオルタナティブ資産管理大手CARLYLE GROUP INCは、2026年6月30日までの第2四半期保有報告書（13F）を提出しました。

統計によると、CARLYLEの第2四半期全体の保有総時価は100億ドルで、前四半期の総時価約106億ドルと比較して0.193%の減少となっています。第2四半期の米国株投資ポートフォリオでは新規に3銘柄を追加し、2銘柄を増やし、2銘柄を減らし、4銘柄を全売却しました。上位10銘柄の保有がCARLYLE全体の保有時価総額の99.94%を占めています。

CARLYLEの2026年第2四半期上位10銘柄の中で、Medline（MDLN.US）が最上位の保有銘柄となっており、約1億8,700万株、保有時価総額約73億7,900万ドル、ポートフォリオ比率は73.78%で、前四半期から全体の保有数量は変化ありません。Medlineは医療用外科製品の主要なディストリビューター及びメーカーで、約33万5,000種類の製品を提供し、事業は2つのセグメントに分かれています。一つは「Medline自社ブランド」セグメントで、同社が自社開発・製造した製品やブランド製品をカバーしています。もう一つは「サプライチェーンソリューション」セグメントで、第三者の医療用品の流通を担当し、医療機関に物流や調達サービスを提供しています。

StandardAero（SARO.US）はCARLYLEの第2保有銘柄となっており、約8,458万7千株、保有時価総額約25億3,000万ドル、ポートフォリオ比率は25.30%で、こちらも前四半期から全体の保有数量に変化はありません。StandardAeroは1911年創立の米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く老舗の航空MRO（整備・修理・オーバーホール）サービス企業です。航空エンジンのアフターマーケットサービスを中心に、固定翼機と回転翼機（ヘリコプター）双方に対応し、商用航空、ビジネス航空、公用及び軍用航空分野まで幅広くサービスを展開しています。

Phathom Pharmaceuticals（PHAT.US）はCARLYLEの第3保有銘柄で、約349万6,800株、保有時価総額約3,794万400ドル、ポートフォリオ比率0.38%で、こちらも前四半期から全体の保有数量に変化はありません。Phathom Pharmaceuticalsは胃腸（GI）酸関連疾患に特化したバイオ医薬品企業で、カリウムイオン競合性酸阻害剤（PCAB）のvonoprazanの研究開発と商業化に注力し、米国や欧州、カナダでこの作用機序による特定適応に独占的な権利を保有しています。

一戸建住宅賃貸に特化した米国不動産会社Invitation Homes Inc（INVH.US）はCARLYLEの第4保有銘柄で、66万2,900株、保有時価総額約2,002万6,200ドル、ポートフォリオ比率0.20%です。前四半期と比べて全体の保有数量は0.18%減少しました。

中国の自動運転企業PONY.US（小馬智行）はCARLYLEの第5保有銘柄で、約236万2,400株、保有時価総額約1,641万9,000ドル、ポートフォリオ比率0.16%、前四半期から全体の保有数量に変化はありません。

保有比率の変動から見ると、第2四半期のCARLYLEの上位5銘柄の買い増しは、SunPower（SPWR.US）、Riley Exploration Permian（REPX.US）、AIクラウド新興企業Nebius Group NV（NBIS.US）、Ramaco Resources（METC.US）、Robinhood Markets（HOOD.US）です。このうちRiley Exploration Permian、Nebius、Ramaco Resourcesが第2四半期の新規建て銘柄となります。

上位5銘柄の売りは、CubeSmart（CUBE.US）、Q32 Bio（QTTB.US）、Heartflow（HTFL.US）、Spyre Therapeutics（SYRE.US）、Exicure（XCUR.US）など。CubeSmart、Exicure、Heartflow、Spyre Therapeuticsは第2四半期にCARLYLEが全売却しました。