Secondo le notizie: Anthropic sta valutando di aumentare il prezzo di emissione, puntando a una valutazione di 1.5 trilioni di dollari e raccogliendo oltre 100 miliardi di dollari.
Anthropic ha ricevuto una forte domanda dagli investitori per la sua IPO subito dopo l'inizio del roadshow, spingendo i sottoscrittori a considerare un aumento del prezzo di emissione a oltre 78 dollari per azione. Si prevede che la valutazione della società superi 1.5 billions di dollari, con una raccolta totale di capitali che potrebbe superare i 100 billions di dollari. Tre azionisti di Anthropic hanno dichiarato che l'obiettivo principale dell'azienda è raccogliere quanto più capitale possibile per sostenere il suo ambizioso piano di spese di calcolo.
Gli underwriter dell’IPO di Anthropic stanno valutando un aumento del prezzo di emissione, poiché la domanda degli investitori ha superato le aspettative già nelle prime ore del roadshow.
Il 10 novembre, secondo quanto riportato dal Financial Times citando cinque fonti informate, gli underwriter prevedono di alzare il prezzo di emissione al di sopra della fascia precedentemente annunciata di 70-78 dollari per azione, il che potrebbe innalzare il target di valutazione dell’IPO a 1,5 mila miliardi di dollari o oltre nei prossimi giorni.
L'aumento del prezzo per azione porterebbe anche il totale dei fondi raccolti tramite questa IPO a superare i 100 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, tre azionisti di Anthropic hanno affermato che l'obiettivo principale dell’azienda rimane raccogliere la massima quantità possibile di fondi per sostenere i suoi piani di spesa massiccia in capacità computazionale, piuttosto che perseguire semplicemente la valutazione più elevata.
La notizia arriva subito dopo una forte volatilità di mercato: le midterm negli Stati Uniti hanno provocato un crollo di 3,2 mila miliardi di dollari di capitalizzazione per i titoli tecnologici; nonostante una successiva stabilizzazione, il livello di volatilità ha mantenuto alta l’allerta a Wall Street.
Una delle più grandi IPO della storia, la raccolta potrebbe superare i 100 miliardi di dollari
Secondo quanto riferito da Wallstreetcn, in base al prospetto presentato martedì alla Securities and Exchange Commission (SEC) americana, Anthropic punta a raccogliere fino a 90,4 miliardi di dollari tramite IPO e collocamenti privati.
In dettaglio, la dimensione massima dell’IPO è di 64,4 miliardi di dollari, inferiore ai 69,3 miliardi riportati nella versione precedente poi ritirata; inoltre, sette giganti tecnologici, tra cui la holding di Google, Alphabet, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft e TSMC, investiranno complessivamente altri 26 miliardi di dollari tramite collocamenti privati.
La fascia di prezzo dell’emissione è fissata tra 70 e 78 dollari per azione, con circa 801,4 milioni di azioni da emettere; alcuni azionisti esistenti venderanno poi ulteriori 23,6 milioni di azioni.
Sul prezzo massimo di 78 dollari per azione, la valutazione di Anthropic si attesta a circa 1,02 mila miliardi di dollari, leggermente superiore ai 965 miliardi della sua valutazione privata. Le azioni saranno quotate sul Nasdaq Global Select Market con il ticker ANT; i principali underwriter sono Goldman Sachs e Morgan Stanley, insieme ad altre 20 banche.
I dati sui ricavi rafforzano la fiducia, ma l’incertezza resta elevata
Per rassicurare gli investitori circa la sostenibilità dei profitti nel settore AI, Anthropic ha rivelato ai potenziali azionisti che suoi ricavi annualizzati hanno raggiunto a ottobre 81 miliardi di dollari, con ricavi trimestrali di 17 miliardi per il terzo trimestre.
Tuttavia, la società prevede di investire circa 900 miliardi di dollari nei prossimi anni in capacità computazionale e infrastrutture, e resta interrogativo se i ricavi riusciranno a tenere il passo con questi ritmi di spesa, un tema centrale per il mercato.
Secondo gli analisti di Morningstar, il “fair equity value” di Anthropic si aggira intorno a 1,7 mila miliardi di dollari, ma data l’enorme incertezza sull’adozione degli strumenti di intelligenza artificiale, il prezzo effettivo potrebbe variare tra 500 miliardi e 3 mila miliardi di dollari, a dimostrazione delle divergenze sulle prospettive di lungo termine del settore.
Secondo Wallstreetcn, Anthropic ha avuto nello stesso giorno comunicazione che il suo principale concorrente, OpenAI, ha informato gli investitori di un +50% annuo dei ricavi nel terzo trimestre, raggiungendo i 10 miliardi di dollari.
Il mercato secondario già vede transazioni fuori mercato
L'elevata domanda degli investitori ha anche innescato trasferimenti di azioni fuori dal perimetro dell’IPO. Alcuni investitori già assegnati stanno vendendo le proprie posizioni ad altri acquirenti: una situazione simile a quanto visto per SpaceX prima della sua quotazione del giugno scorso.
Il Financial Times riporta che martedì un broker di New York ha dichiarato di vendere “fino a 500 milioni di dollari” di azioni Anthropic per conto di una società di venture capital, a un prezzo superiore del 4% rispetto a quello finale dell’IPO.
Un’altra società di venture capital sta cedendo 1,25 miliardi di dollari in azioni tramite uno special purpose vehicle (SPV), ad un prezzo che riflette una valutazione di 1,5 mila miliardi di dollari.
Anthropic, in merito, ha dichiarato una netta opposizione, avvertendo che alcune quotazioni offerte dai broker presenti sul mercato secondario pre-IPO non saranno riconosciute dalla società.
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