Versione aggiornata 3 - Con la schiacciante vittoria dei Democratici che getta un'ombra sui piani di espansione, le azioni di intelligenza artificiale e dei data center sono scese in risposta.

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Niket Nishant

Reuters, 5 novembre - Giovedì, con la vittoria schiacciante dei Democratici alle elezioni di midterm negli Stati Uniti (link), la preoccupazione del mercato per le azioni legate all'intelligenza artificiale e ai data center è aumentata, poiché si ritiene che la rapida espansione del settore possa affrontare ostacoli, portando a un forte calo dei prezzi delle azioni correlate.

Le cosiddette azioni “New Cloud”, considerate indicatore delle preoccupazioni degli investitori sulla spesa massiccia per l’IA, sono diminuite in generale. I titoli di CoreWeave CRWV.O e Nebius NBIS.O sono crollati rispettivamente dell’11% e del 15%.

Le azioni dei produttori di chip hanno anch’esse registrato ribassi. Trascinato giù dai cali di Nvidia (NVDA.O) e Broadcom (AVGO.O), l’indice dei semiconduttori della Philadelphia Stock Exchange (.SOX) è sceso dell’8%, raggiungendo il livello più basso da oltre sei mesi.

Questo forte calo ha portato il Nasdaq, ad alta concentrazione tecnologica, (.IXIC) vicino a confermare l’ingresso nella zona di correzione, ovvero un calo del 10% dal recente picco.

Gli investitori temono che il controllo del Congresso da parte dei Democratici possa portare a un controllo più severo del settore dei data center, con il rischio di ulteriori rallentamenti in un momento in cui cresce l’opposizione pubblica alla costruzione di nuove strutture.

Secondo gli analisti di UBS, circa il 30% della nuova capacità dei data center prevista negli Stati Uniti entro il 2028 potrebbe essere a rischio a causa di potenziali sospensioni dei lavori, evidenziando la minaccia che incombe su un settore che dipende dalla rapida costruzione di nuove strutture.

L’incertezza politica ha aumentato la pressione su tutto il comparto dell’IA, con gli investitori sempre più dubbiosi sulla capacità degli elevati investimenti richiesti per l’infrastruttura AI di generare ritorni adeguati.

“Il mercato sta passando dall’attenzione sul potenziale dell’IA all’attenzione sul suo costo”, ha dichiarato Ted Parkhill, fondatore e CEO di Incline Investment Management.

“Non c’è dubbio che, a lungo termine, l’intelligenza artificiale trasformerà radicalmente il mondo. Tuttavia, ciò non significa che la valutazione attuale di ogni titolo legato all’IA sia ragionevole. In futuro il mercato sarà molto volatile.”

https://www.reuters.com/graphics/USA-ELECTION/STOCKS-AI/xmpjwmxwavr/chart.png

Le azioni degli operatori di data center Applied Digital (APLD.O), Cipher Digital (CIFR.O) e IREN (IREN.O) sono tutte crollate di oltre il 15%.

Il ribasso ha interessato anche le utility e i fornitori di attrezzature direttamente collegati alla costruzione di data center. GE Vernova (GEV.N) è scesa del 7%, mentre Constellation Energy (CEG.O) ha perso il 4,3%.

Mercoledì le big tech avevano rialzato controcorrente, poiché il mercato scommetteva che il rallentamento della costruzione di data center avrebbe limitato la spesa delle grandi aziende per l’IA, ma anche giovedì sono scese.

Amazon.com AMZN.O è scesa del 3,3%, Alphabet GOOGL.O ha perso l’1,5%.

Inoltre, il titolo di Qualcomm (QCOM.O) è crollato del 9%, dopo che le vendite trimestrali (link) dei chip per smartphone non hanno raggiunto le aspettative di Wall Street.

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