Aggiornamento 3 - OPay supportata da SoftBank mira a una valutazione per l'IPO negli Stati Uniti fino a 4,4 miliardi di dollari

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Reuters, 23 ottobre - Questa società di pagamenti digitali ha dichiarato venerdì che OPay punta a una valutazione fino a 4,42 miliardi di dollari nella sua IPO negli Stati Uniti, mirando a cogliere la crescente domanda di servizi finanziari digitali nei mercati emergenti.

La società, il cui principale mercato è la Nigeria, prevede di emettere circa 16 milioni di American Depositary Shares (ADS) a un prezzo compreso tra 19 e 21 dollari per azione, raccogliendo fino a 366 milioni di dollari.

Questa offerta avviene in un momento in cui il mercato delle IPO statunitensi sta affrontando nuove pressioni dovute all’aumento dell’inflazione e alla vendita massiccia di azioni legate all’intelligenza artificiale, fattori che hanno raffreddato l’interesse degli investitori per i nuovi titoli e spinto molte società a rimandare i piani di quotazione.

Fondata nel 2018, OPay offre servizi finanziari digitali che includono pagamenti, rimesse, risparmi e prestiti, e opera anche in Indonesia, Egitto e Pakistan.

Secondo i dati di Tracxn, la Nigeria, sesto paese più popoloso al mondo, è diventata uno dei mercati fintech leader in Africa, dando vita a diverse società fintech come Moniepoint, Flutterwave e Interswitch.

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OPay è stata fondata dal miliardario cinese Zhou Yahui, che è anche fondatore della società di giochi cinese Beijing Kunlun Tech, in passato proprietaria dell'app di incontri Grindr.

Nel 2021 la società ha raccolto 400 milioni di dollari a una valutazione di 2 miliardi di dollari. Secondo il prospetto IPO, al 31 luglio contava circa 50 milioni di utenti attivi mensili.

Secondo la documentazione, un’entità affiliata a Softbank deteneva il 6,6% delle azioni di OPay prima della quotazione.

Diversi soggetti, tra cui Redwheel Group, Coronation Africa Frontiers Fund e altri investitori esistenti, hanno manifestato interesse non vincolante per l’acquisto di ADS fino a 270 milioni di dollari. Stanbic Africa Holdings ha inoltre concordato separatamente un investimento fino a 200 milioni di dollari tramite un collocamento privato simultaneo.

OPay prevede di utilizzare i fondi raccolti tramite l’IPO e il contestuale finanziamento privato per investimenti tecnologici, l’espansione della rete di distribuzione e dei mercati, lo sviluppo di nuovi prodotti e l’esplorazione di acquisizioni e investimenti strategici potenziali.

Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank e China International Capital Corporation (CICC) sono i coordinatori dell’offerta .

OPay sarà quotata alla Borsa di New York, con il ticker “OPAY”.

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