Goldman Sachs alza Palantir (PLTR.US) a "comprare", con un prezzo target di 230 dollari, ottimista sulla crescita dell’AI fino al 2027.
Goldman Sachs ha alzato il rating della società di software aziendale Palantir da "neutrale" a "comprare", citando la recente debolezza delle sue azioni e una valutazione più attraente.
Secondo quanto riportato da Jinse Finance, Goldman Sachs ha alzato il rating della società di software aziendale Palantir (PLTR.US) da "Neutrale" a "Buy" in seguito alla recente debole performance del titolo, che rende la valutazione dell'azienda più interessante.
L’analista di Goldman Sachs, Gabriela Borges, ha scritto in un rapporto destinato ai clienti: "Abbiamo alzato il rating di Palantir da Neutrale a Buy, con un prezzo obiettivo a 12 mesi di 230 dollari, che implica un potenziale rialzo di circa il 18%." Ha sottolineato che, con un attuale tasso di run-rate dei ricavi di circa 8 miliardi di dollari e una crescita di circa il 100%, le principali questioni discusse dagli investitori sono due: primo, se la parte migliore dell'opportunità nell'intelligenza artificiale per Palantir sia già stata capitalizzata o se il mercato sia abbastanza ampio da sostenere una nuova revisione al rialzo delle aspettative; secondo, quanto il modello FDE dell’azienda sia sostenibile.
Borges ha affermato che, dalle più recenti interazioni nel settore, emerge che il titolo si sta preparando a una nuova fase di sovraperformance entro il 2027. A suo avviso, il mercato totale indirizzabile (TAM) di Palantir potrebbe essere prossimo a "un altro cambiamento di livello", anche grazie all'intelligenza artificiale sovrana, alle applicazioni personalizzate e alla nuova strategia verticale dell’azienda.
Inoltre, Borges ha spiegato il modello FDE di Palantir. FDE solitamente si riferisce agli ingegneri di deployment in prima linea; questo modello prevede un ciclo di feedback stretto tra il team sul campo e quello di prodotto, per comprendere rapidamente le esigenze dei clienti e implementare le soluzioni. A suo parere, Palantir ha affinato questo modello quasi alla perfezione, arrivando persino a renderlo automatizzabile tramite AI FDE.
Secondo gli operatori di mercato, il rialzo del rating da parte di Goldman Sachs arriva mentre Palantir ha registrato una performance recente inferiore al mercato e gli investitori sono divisi su valutazioni elevate e la sostenibilità della crescita delle azioni legate all’intelligenza artificiale. L’ottimismo di Goldman Sachs suggerisce che la domanda di AI aziendale, i contratti con governi e l’espansione in settori verticali potrebbero continuare a sostenere una nuova fase di crescita per Palantir. Tuttavia, il rapporto evidenzia anche due rischi chiave: se l'opportunità offerta dall’AI sia già pienamente prezzata e se il modello FDE possa mantenere la propria efficienza su larga scala.
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