Meta e Microsoft cercano di ridurre la dipendenza dei dipendenti da Claude: il numero di utenti interni di Meta si è dimezzato, mentre Microsoft ha tagliato il budget di un terzo.
Il budget interno di Microsoft per Claude è stato ridotto di oltre un terzo rispetto al picco, mentre il numero di utenti di Claude Code all'interno di Meta è diminuito da circa 60.000 a 30.000. Entrambe le aziende sottolineano che la domanda dei clienti esterni continua a crescere, ma il calo dell'utilizzo interno esercita pressione su Anthropic. Il prospetto IPO di Anthropic mostra che due grandi clienti rappresentano circa il 25% delle entrate; anche se i nomi non vengono citati esplicitamente, è molto probabile che Meta e Microsoft siano questi due clienti o almeno uno di essi.
Meta e Microsoft stanno lavorando per ridurre l’utilizzo di Claude da parte dei dipendenti, mentre le prospettive di fatturato di Anthropic sono sotto pressione.
Il 5 ottobre, secondo quanto riportato da The Information, Meta e Microsoft stanno drasticamente riducendo l’uso interno di Claude AI, sviluppato da Anthropic, promuovendo invece l’adozione di strumenti sviluppati internamente dai propri dipendenti.
Questo cambiamento colpisce direttamente la struttura centrale dei ricavi di Anthropic, che ha rivelato nel prospetto IPO recentemente pubblicato che i due principali clienti contribuiscono insieme circa al 25% del fatturato.
Microsoft aveva precedentemente previsto una spesa annua interna per Claude di almeno 1 miliardo di dollari, ma tale budget è stato ridotto di oltre un terzo. Nel frattempo, il numero di dipendenti Meta che utilizzano Claude Code è crollato da circa 60.000 a inizio anno a circa 30.000, una diminuzione di quasi il 50%.
Queste modifiche sono particolarmente rilevanti per Anthropic. Sebbene i due giganti tech sottolineino che la domanda di Claude da parte dei clienti esterni tramite piattaforme aziendali sia ancora in crescita, la riduzione dell’utilizzo interno indica che le grandi aziende tecnologiche stanno accelerando l’internalizzazione delle capacità di intelligenza artificiale.
Microsoft: taglio al budget interno per Claude, spinta sui modelli proprietari
La logica principale dietro la decisione di Microsoft è il controllo dei costi operativi.
Secondo quanto riferito da fonti vicine alla questione, già a maggio Microsoft ha iniziato a ridurre la dipendenza da Claude Code, con l’obiettivo di abbattere il consumo di token da parte dei dipendenti e di favorire l’utilizzo dei propri modelli interni.
Microsoft aveva precedentemente stimato che le spese interne per l’utilizzo di Claude AI avrebbero raggiunto 1 miliardo di dollari, ma dopo aver richiesto ai dipendenti di ridurne l’uso per risparmiare sui costi e di destinare più tempo agli strumenti di intelligenza artificiale propri, tale budget è stato già ridotto di oltre un terzo.
Va notato che questa revisione riguarda solo le operazioni interne: la fornitura dei servizi basati sui modelli Anthropic tramite la piattaforma enterprise di Microsoft resta in crescita stabile per i clienti esterni.
Meta: accelerazione degli strumenti interni, emergono gli effetti sostitutivi
L’utilizzo interno di Claude in Meta è in calo sia per motivi organizzativi sia per scelte strategiche.
Questa primavera Meta ha licenziato circa il 10% dei suoi 78.000 dipendenti, riducendo così la base utenti di Claude. Tuttavia, secondo le fonti, la causa principale risiede nella rapida maturazione dell’ecosistema di IA interno a Meta.
Meta ha già lanciato due strumenti interni di assistenza alla programmazione: MetaCode, dedicato esclusivamente all’uso interno, ha già superato i 30.000 utenti; Muse Code, disponibile in test per i clienti esterni da agosto, conta ora oltre 6.000 utenti interni.
Muse Code è considerato un concorrente diretto di Claude Code, sviluppato sulla base dei modelli proprietari di Meta e facente parte della linea di prodotti Muse Spark.
Nonostante il netto calo degli utenti di Claude Code, solo negli ultimi 28 giorni la spesa di Meta per Claude Code ha superato i 105 milioni di dollari.
Anthropic: il rischio di concentrazione dei clienti attira l’attenzione
Nella sua recente domanda di IPO, Anthropic ha rivelato che due clienti contribuiscono insieme circa al 25% delle sue entrate, senza però specificare chi siano. Il mercato presume che Meta e Microsoft siano quasi certamente questi due grandi clienti, o almeno uno di essi.
Il taglio simultaneo dell’utilizzo interno da parte dei due clienti principali, combinato con la rapida ascesa degli strumenti alternativi sviluppati internamente, espone Anthropic a un rilevante rischio di concentrazione durante il cruciale periodo della IPO.
Sebbene la domanda da parte dei clienti enterprise esterni sia ancora in crescita, resta incerta – ed è un punto centrale per gli investitori – la capacità di compensare la perdita di ricavi causata dal calo degli utilizzi interni.
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