Paramount e Skydance emettono obbligazioni per raccogliere 30 miliardi di dollari a sostegno dell’acquisizione di Warner Bros. Discovery

Paramount Global ha raccolto con successo 30 miliardi di dollari attraverso l'emissione di obbligazioni investment grade per sostenere i piani di acquisizione di Warner Bros. Discovery, rappresentando così la più ampia tranche di finanziamento organizzata per questa operazione. Secondo quanto riportato, la multinazionale americana dei media ha fissato spread finali per le otto tranche di obbligazioni emesse, tutti inferiori rispetto ai livelli attesi nelle prime fasi di negoziazione. In particolare, il titolo con la scadenza più lunga, previsto al 2066, presenta un premio di rendimento rispetto ai Treasury statunitensi più stretto di circa 0,35 punti percentuali, risultando infine superiore di 3,3 punti percentuali rispetto al tasso di riferimento. Inoltre, secondo fonti vicine all’operazione, oltre alle obbligazioni investment grade, la società sta emettendo in parallelo tre tranche di high yield bond in dollari per un ammontare complessivo di 11,4 miliardi di dollari, tra cui la maggiore è una tranche quinquennale da 6 miliardi di dollari; a ciò si aggiunge anche l’emissione di obbligazioni in euro della durata di cinque anni per un totale di 885 milioni di euro (circa 1 miliardo di dollari), adottando così un approccio multicanale per coprire le esigenze finanziarie legate all’acquisizione.