BUZZ - Le azioni di Viking Therapeutics scendono dopo un finanziamento di 275 milioni di dollari in azioni e 225 milioni di dollari in obbligazioni convertibili

24 settembre - ** Le azioni di Viking Therapeutics (VKTX.O) sono scese del 9,6% a 37,65 dollari prima dell'apertura del mercato di giovedì, dopo che la società ha completato un'operazione di finanziamento

** VKTX (link) ha venduto circa 7,9 milioni di azioni al prezzo di 35 dollari per azione, raccogliendo un totale di 275 milioni di dollari; il prezzo di emissione rappresenta uno sconto del 16% rispetto alla chiusura precedente

** L’azienda ha inoltre annunciato l’emissione di obbligazioni convertibili (CBs) per 225 milioni di dollari, con un tasso d’interesse nominale del 2% e scadenza al 15 ottobre 2032; il prezzo di conversione è fissato a 50,75 dollari, ossia il 45% in più rispetto al prezzo di emissione azionario di 35 dollari

** La società con sede a San Diego, California, mercoledì sera aveva pianificato di raccogliere 400 milioni di dollari attraverso (link), suddivisi equamente tra azioni e obbligazioni convertibili

** Martedì il prezzo delle azioni VKTX è balzato di circa il 36% a 40,85 dollari, dopo che in uno studio la società ha rilevato che il suo farmaco per la perdita di peso VK2735 (link) ha mostrato un effetto duraturo di perdita di peso nei pazienti, superiore al gruppo placebo

** La società prevede di utilizzare il ricavato netto derivante dall'emissione per lo sviluppo clinico, il progresso e la commercializzazione del progetto VK2735 e per l’avanzamento del progetto VK3019, tra gli altri scopi

** Morgan Stanley, JPMorgan e altre società di investimento hanno agito come joint bookrunner per entrambe le emissioni

** Attualmente VKTX ha circa 116,65 milioni di azioni in circolazione e una capitalizzazione di mercato di circa 4,9 miliardi di dollari

** Secondo i dati del London Stock Exchange Group (LSEG), la valutazione media dei 20 analisti che seguono il titolo è “Buy”, con un prezzo obiettivo mediano di 100 dollari

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