Esclusiva - Fonti riferiscono che Hellman & Friedman sta valutando la vendita di Applied Systems per un prezzo massimo di 10 miliardi di dollari.

Milana Vinn

Reuters, New York, 23 settembre - Secondo fonti a conoscenza della situazione, la società di private equity Hellman & Friedman sta valutando la vendita del fornitore di software assicurativo Applied Systems, una transazione che potrebbe portare la valutazione dell'azienda fino a 10 miliardi di dollari.

Le fonti affermano che la società di private equity sta lavorando con banchieri d’investimento di JPMorgan JPM.N e Goldman Sachs GS.N per portare avanti l’operazione, che ha già suscitato l’interesse di potenziali acquirenti. Poiché la questione è riservata, le fonti hanno chiesto di restare anonime.

Applied Systems, Hellman & Friedman, JPMorgan e Goldman Sachs hanno tutti rifiutato di commentare.

Con sede a Chicago, Applied Systems offre software che aiuta agenzie e broker assicurativi a gestire rapporti con i clienti, la gestione delle polizze e altri flussi di lavoro. Secondo il sito ufficiale, tra i suoi clienti figurano broker assicurativi come HUB International, Insurance Office of America e Baldwin Group.

Una delle fonti ha sottolineato che l’EBITDA annuo di Applied Systems supera i 550 milioni di dollari.

All’inizio del 2014, Hellman & Friedman ha acquisito Applied Systems da Bain Capital per circa 1,8 miliardi di dollari.

Se la vendita dovesse andare a buon fine, sarebbe una delle più grandi operazioni di acquisizione software di quest’anno e metterebbe alla prova l’interesse degli investitori per asset software maturi — in precedenza, ServiceNow ha acquisito il fornitore di cybersecurity Armis per 7,7 miliardi di dollari e la società di private equity Hg ha portato a delisting il fornitore di software finanziario OneStream per 6,4 miliardi di dollari.

Dopo alcuni mesi relativamente tranquilli, nelle ultime settimane le attività di vendita nel settore software sono aumentate, con sempre più aziende che hanno avviato processi di cessione.

Questo mese, Reuters ha riferito che Thoma Bravo sta valutando la vendita di Foundation Software (link), Vista Equity Partners sta considerando la vendita del fornitore di software bancario Finastra (link) e la società di software sanitario Waystar sta valutando opzioni strategiche, tra cui una vendita (link), con investitori che cercano di sfruttare la ripresa delle valutazioni.

(Per facilitare i lettori non madrelingua inglese, Reuters traduce automaticamente i suoi articoli in varie lingue. Poiché la traduzione automatica può contenere errori o mancare del contesto necessario, Reuters non garantisce l'accuratezza dei testi tradotti e li fornisce solo come servizio per i lettori. Reuters non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo della funzione di traduzione automatica.)