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Bitget2026/06/26 07:25
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Goldman Sachs spiega in dettaglio gli "8 principali punti focali" dello stoccaggio in Corea: valutazione, contratti a lungo termine, inventari, impatto di Changxin, buyback, ecc.
Il rapporto di Goldman Sachs risponde a otto principali preoccupazioni del mercato: il prezzo dell'HBM potrebbe raddoppiare entro il 2027, le condizioni dei contratti a lungo termine favoriscono i fornitori, gli stock del settore sono in buona salute, il rapporto tra domanda e offerta di NAND non si invertirà, la remunerazione degli azionisti supererà le aspettative, il premio ADR continuerà nel breve termine, i risultati del secondo trimestre inferiori alle attese sono un fattore una tantum e l'impatto di Changxin è limitato solo al mercato cinese. Goldman Sachs ritiene che queste preoccupazioni siano state ampiamente interpretate in eccesso dal mercato e che l'effettivo equilibrio tra domanda e offerta continuerà a sostenere prezzi di memoria elevati.
I risultati del secondo trimestre di Arista superano le aspettative e la società aumenta notevolmente la guidance; i dirigenti affermano chiaramente: "La domanda non è un problema, l'offerta è il principale collo di bottiglia"
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Il prezzo delle azioni di Palantir Technologies Inc. è salito vertiginosamente, cancellando tutti i profitti contabili ottenuti finora quest'anno dagli short seller e causando loro perdite per diversi miliardi di dollari. Secondo i dati di S3 Partners LLC, gli investitori che hanno puntato al ribasso su questa azienda di software per applicazioni di intelligenza artificiale hanno subito perdite contabilizzate per 3 miliardi di dollari, mentre martedì il titolo della società è salito del 30%.
Le azioni statunitensi raggiungono nuovi massimi! Gli investitori che hanno resistito alla "tempesta estiva" sono stati ricompensati
Dopo 42 giorni di oscillazioni, l'indice S&P 500 ha raggiunto il 25° massimo storico dell'anno, mentre il Dow Jones e il Russell 2000 hanno aggiornato i loro record contemporaneamente. Questo ciclo di rimbalzo è guidato dai "Mag 7", con le aspettative sull'accordo con l'Iran che hanno portato a un forte calo del prezzo del petrolio e a una diminuzione delle aspettative d'inflazione come catalizzatore. Inoltre, la "liquidazione forzata di Leopold" ha segnato il fondo del mercato e una massiccia copertura dei short, consentendo agli investitori che hanno mantenuto le posizioni di ottenere finalmente un ritorno.
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