Laporan eksklusif - Sumber mengatakan bahwa investor INWIT sedang mengumpulkan dana untuk kemungkinan transaksi privatisasi

Pembaruan pada 11 Oktober: di paragraf ke-11 hingga ke-12 ditambahkan komentar analis dan diperbarui informasi harga saham

Elvira Pollina/Amy-Jo Crowley/Valentina Za

Reuters Milan/London, 12 Oktober - Menurut dua sumber yang mengetahui masalah ini, para pemegang saham utama INWIT INWT.MI sedang mengumpulkan dana untuk potensi transaksi privatisasi perusahaan menara telekomunikasi seluler terbesar di Italia ini. Sebelumnya, perusahaan ini terlibat sengketa kontrak dengan dua klien utamanya (tautan).

Sumber tersebut menyatakan bahwa perusahaan ekuitas swasta asal Prancis, Ardian, serta entitas investasi Oak Holdings 1 (yang didukung oleh investor bersama GIP, Vodafone VOD.L dan KKR KKR.N) sedang menjajaki rencana membeli saham minoritas INWIT.

Ardian memegang 32% saham INWIT, sementara Oak Holdings memegang 39%.

Sumber tersebut menyebutkan para investor ini sedang berdiskusi dengan bank guna membiayai penawaran akuisisi, dengan salah satu dari mereka menambahkan bahwa sebagai bagian dari rencana ini, perusahaan investasi Abu Dhabi Mubadala diperkirakan akan mengambil bagian di INWIT.

Sumber tersebut menekankan bahwa diskusi masih berlangsung.

Ardian, GIP, Vodafone VOD.L, KKR KKR.N serta Mubadala semuanya menolak berkomentar. GIP berada di bawah perusahaan investasi Amerika BlackRock BLK.N.

Seorang juru bicara menyatakan perusahaan tidak memiliki informasi terkait isu ini.

Pada pukul 10:00 GMT, harga saham INWIT naik sekitar 1% setelah sebelumnya melonjak 5% pasca laporan tersebut, kemudian memangkas kenaikan.

Menurut data dari London Stock Exchange Group (LSEG), pada penutupan minggu lalu nilai pasar INWIT turun sekitar 27% dalam setahun terakhir menjadi 7,1 miliar dolar (6,3 miliar euro).

Sengketa dengan Klien

INWIT melantai di Milan pada 2015, dan sejak Februari tahun ini ketika media Prancis melaporkan bahwa dana infrastruktur Ardian dan grup investasi Brookfield berminat melakukan privatisasi perusahaan Italia tersebut, INWIT sudah menjadi fokus rumor akuisisi (tautan).

Setelah itu, INWIT terlibat dalam perselisihan (tautan) dengan dua klien utamanya—Telecom Italia (TIM) TLIT.MI dan Fastweb milik Swisscom SCMN.S—di mana kedua perusahaan tersebut telah memulai proses untuk mengakhiri kontrak mereka dengan INWIT, dengan tujuan menegosiasikan ulang perjanjian dengan syarat yang lebih menguntungkan.

Broker Equita mengatakan mereka menganggap rencana akuisisi ini “masuk akal”, namun tetap bersikap hati-hati.

“Kami berpendapat bahwa setiap transaksi privatisasi yang potensial membutuhkan keyakinan kuat dari para investor atas hasil negosiasi serta ketangguhan Perjanjian Layanan Utama (MSA) dengan TIM dan Fastweb,” tulis Equita dalam risetnya.

Barclays menyatakan perubahan kepemilikan dari transaksi potensial dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi tantangan terkait klien saat ini.

(1 euro = 1,1201 dolar AS)

(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters menerjemahkan laporan ini ke sejumlah bahasa lain secara otomatis. Karena kemungkinan adanya kesalahan atau kurangnya konteks dalam terjemahan otomatis, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis dan hanya menyediakannya untuk kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis ini.)