BUZZ-SmartStop Self Storage REIT recule depuis un sommet historique suite à une émission d'actions de près de 302 millions de dollars

10 novembre - ** Avant l'ouverture mardi, le cours de l'action SmartStop Self Storage REIT (SMA.N) a chuté de 5% à 37,70 dollars, après que la société a annoncé la tarification de l'émission complémentaire durant la nuit.

** Lundi soir, SMA a annoncé (lien) qu'elle allait émettre 8,15 millions d'actions à 37 dollars chacune, levant environ 301,6 millions de dollars, incluant une partie de vente à terme.

** La taille de l'émission a été relevée par rapport aux 7 millions d'actions initialement prévues, la tarification représentant une décote de 6,8% par rapport au dernier prix de clôture ; l'action a augmenté de 2% lundi pour atteindre 39,69 dollars, son plus haut niveau de clôture depuis l'introduction en bourse de 2025.

** La société a conclu des accords de vente à terme avec des filiales de JPMorgan et Wells Fargo.

** SMA indique qu'après le règlement des accords (prévu au plus tard le 30 septembre 2028), elle prévoit d'utiliser le produit net pour investir dans un fonds commun canadien et dans des acquisitions en cours, rembourser une ligne de crédit et un prêt à terme canadien, ainsi que pour d'autres usages.

** Cette société, dont le siège est à Ladera Ranch, Californie, est entrée en bourse en avril 2025 via une introduction en bourse de 810 millions de dollars (lien) au prix de 30 dollars par action, avec environ 55,37 millions d'actions actuellement en circulation.

** JPMorgan, Wells Fargo, KeyBanc, BMO et Truist Securities agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour cette émission.

** Lundi, l'action SMA affichait une hausse de 21% sur le dernier mois.

** D'après les données de LSEG, la note moyenne de 11 analystes est "achat", avec un objectif médian de 37 dollars.

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