BUZZ - L'action de la société fintech SS&C chute après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 1 milliard de dollars

4 novembre - ** Le fournisseur de services fintech SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) a vu le cours de son action chuter de 2,3 % avant l'ouverture mercredi, à 79,06 dollars. La société cherche à lever des fonds pour restructurer sa dette.

** Basée à Windsor, Connecticut, SSNC a annoncé (lien) qu'elle émettra, via placement privé, des obligations convertibles à hauteur de 1 milliard de dollars, celles-ci arrivant à échéance en 2031.

** La société prévoit d'utiliser le produit net de cette émission, avec des prêts à terme et des emprunts au titre de lignes de crédit, pour racheter la totalité des billets senior en circulation d'un montant de 2 milliards de dollars, portant un taux d'intérêt nominal de 5,5 % et arrivant à maturité en 2027.

** Elle prévoit également d'utiliser une partie des fonds levés pour payer des « capped call transactions » (destinées à atténuer la dilution potentielle du capital), et de racheter jusqu'à 100 millions de dollars d'actions propres auprès des souscripteurs initiaux des obligations convertibles pour faciliter la couverture.

** Avec environ 234,65 millions d'actions en circulation, la capitalisation boursière de SSNC est d'environ 19 milliards de dollars.

** À la clôture mardi, l’action affichait une baisse de 7,5 % depuis le début de l’année, tandis que l’indice Nasdaq .IXIC enregistrait une hausse de 9 % sur la même période.

** Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), 8 des 10 analystes recommandent « achat fort » ou « achat » pour l’action, et 2 recommandent « conserver ». L'objectif de cours médian est de 101 dollars, en hausse par rapport à 93,90 dollars il y a un mois.

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