BUZZ - Vaxcyte chute légèrement en bourse après avoir levé 1 milliard de dollars pour le développement d’un vaccin contre le pneumocoque
路透社2026/10/07 11:14Le 7 octobre - ** L'action de Vaxcyte (PCVX.O) a baissé de 0,3 % avant l'ouverture mercredi, à 66,50 dollars, après que la société a finalisé un financement de 1 milliard de dollars ** PCVX a annoncé mardi soir (link) une émission à 64 dollars par action, portant sur environ 7,8 millions d’actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés, pour un montant total levé de 500 millions de dollars ; en parallèle, une émission publique d'obligations convertibles d’un montant de 500 millions de dollars, à un taux d’intérêt nominal de 1,5 %, arrivant à échéance le 15 octobre 2032 ** Le prix de conversion des obligations convertibles est fixé à 89,60 dollars, soit une prime de 40 % par rapport au prix de cette émission d’actions ** Lundi, l’action PCVX avait bondi d’environ 31 %, après que la société a annoncé que son vaccin antipneumococcique VAX-31 avait atteint tous les objectifs principaux lors d’un essai clinique avancé (link), et que la réponse immunitaire suscité était au moins équivalente à celle du Prevnar 20 de Pfizer (PFE.N) et du Capvaxive de Merck (MRK.N) ** Mardi, après le lancement (link) de l’offre publique, l’action a clôturé en baisse de près de 10 %, à 66,70 dollars ** La société prévoit d’utiliser le produit net de cette émission pour financer le développement clinique des programmes adultes et pédiatriques de VAX-31, y compris l’essai de phase III en cours chez l’adulte ** Jefferies, Leerink, Bank of America, Evercore, Goldman Sachs et Guggenheim sont les co-chefs de file de cette émission d’actions ; Jefferies, Leerink, Bank of America, Goldman Sachs et Evercore sont chefs de file pour l’émission d’obligations convertibles ** À la clôture de mardi, l’action PCVX affichait une hausse d’environ 45 % depuis le début de l’année
7 octobre - ** Vaxcyte (PCVX.O) a vu le cours de son action chuter de 0,3 % avant l'ouverture mercredi, à 66,50 dollars, après avoir finalisé un financement de 1 milliard de dollars
** PCVX a annoncé mardi soir (link) un prix de 64 dollars par action pour environ 7,8 millions d'actions ordinaires et de bons de souscription avancés, pour un montant total levé de 500 millions de dollars ; une émission publique simultanée de 500 millions de dollars d'obligations convertibles avec un taux d'intérêt nominal de 1,5 %, échéance au 15 octobre 2032, a également été réalisée
** Le prix de conversion des obligations convertibles est fixé à 89,60 dollars, soit une prime de 40 % par rapport au tarif de l'émission d'actions
** Lundi, le cours de PCVX a bondi d'environ 31 %, la société ayant indiqué que son vaccin antipneumococcique VAX-31 avait atteint tous les objectifs principaux lors de l'essai clinique de phase avancée (link) et avait généré une réponse immunitaire au moins équivalente à celle du Prevnar 20 de PFE.N de Pfizer et du Capvaxive de MRK.N de Merck
** Mardi, après le lancement de l'offre publique par la société (link), le cours a clôturé en baisse de près de 10 %, à 66,70 dollars
** La société prévoit d'utiliser le produit net de cette émission pour financer le développement clinique du projet VAX-31 chez l'adulte et en pédiatrie, y compris le projet clinique de phase III en cours pour VAX-31 adulte
** Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs et Guggenheim sont agents teneurs de livres conjoints pour l'émission d'actions ; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs et Evercore sont chefs de file pour l'opération d'obligations convertibles
** À la clôture de mardi, le prix de l’action PCVX affiche une progression d'environ 45 % depuis le début de l'année
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