Paramount Global émet des obligations pour lever 30 milliards de dollars afin de financer l’acquisition de Warner Bros Discovery.

Paramount Global a réussi à lever 30 milliards de dollars grâce à l'émission d'obligations de qualité investissement pour soutenir son projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery, représentant ainsi la plus grande tranche de financement de cette opération. D’après les informations, l’entreprise américaine de médias a fixé les marges définitives des huit tranches d’obligations à des niveaux inférieurs aux estimations communiquées initialement. La tranche la plus longue, arrivant à échéance en 2066, présente une prime de rendement sur les bons du Trésor américain réduite d'environ 0,35 point de pourcentage, soit un taux supérieur de 3,3 points au taux de référence. Par ailleurs, selon des sources proches du dossier, en plus des obligations de qualité investissement, l’entreprise émet également simultanément trois tranches d’obligations à haut rendement en dollars, pour un total de 11,4 milliards de dollars, dont la plus importante est une tranche de 6 milliards de dollars sur cinq ans ; à cela s’ajoute une émission d’obligations en euros d’un montant total de 885 millions d’euros (environ 1 milliard de dollars) sur cinq ans, multipliant ainsi les canaux pour répondre aux besoins de financement de l’acquisition.