BUZZ : Le cours de l'action Snowflake progresse légèrement après l'émission de 3,75 milliards de dollars d'obligations convertibles par la société

29 septembre - ** Le cours de l’action de la société de cloud computing basée sur l’intelligence artificielle Snowflake (SNOW.N) a augmenté de 0,4 % avant l’ouverture, atteignant 329,69 dollars, après que son montant de financement ait dépassé l’objectif

** SNOW, dont le siège est à Menlo Park, Californie, a annoncé plus tôt mardi (lien), avoir fixé le prix d’un placement privé pour des obligations convertibles à échéance au 15 octobre 2029 d’une valeur de 2 milliards de dollars à un taux nominal de 0 %, ainsi que pour des obligations convertibles à échéance au 15 octobre 2031 d’une valeur de 1,75 milliard de dollars, également à un taux nominal de 0 %

** Le prix de conversion de l’obligation convertible arrivant à échéance en 2029 est de 500,38 dollars, ce qui représente une prime de 52,5 % par rapport au dernier cours de clôture ; pour l’obligation convertible arrivant à échéance en 2031, le prix de conversion est de 483,98 dollars, soit une prime de 47,5 %

** Lundi, après l’annonce par SNOW du lancement d’un programme d’émission de 3,5 milliards de dollars (lien), le cours de l’action a reculé de 2,3 % à la clôture, atteignant 328,12 dollars

** La société prévoit d’utiliser les fonds nets levés pour payer environ 383,5 millions de dollars de coûts liés à des transactions d’abonnement à prix limité, et d’employer environ 548,3 millions de dollars au rachat partiel d’obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2027

** La société a indiqué que les fonds restants seraient utilisés pour le rachat d’actions ainsi que pour des acquisitions ou des investissements

** À la clôture de lundi, l’action affiche une hausse cumulée de 50 % depuis le début de l’année

** Selon les dernières données du London Stock Exchange Group (LSEG), la note moyenne de 50 analystes est « Achat » ; le prix cible médian est de 448,50 dollars, en hausse par rapport à 322,50 dollars il y a un mois

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