Meta impressionne Wall Street en recrutant le PDG de MongoDB et fait une entrée remarquée dans le secteur de l’IA d’entreprise

Meta a annoncé lundi la création d’un tout nouveau département, "Meta Enterprise Platform", qui proposera des outils et services d’IA aux clients professionnels.

Cette nouvelle division intégrera l’assistant personnel Muse de Meta, des outils de programmation, ainsi que l’accès à ses modèles d’IA avancés. À sa tête se trouve Chirantan CJ Desai, actuel CEO recruté chez MongoDB, qui reportera directement à Mark Zuckerberg. Selon les analystes, Zuckerberg a accordé une importance particulière à ce poste en allant chercher un CEO de société cotée. L’annonce du départ de Desai, révélée juste un jour avant la journée des investisseurs de MongoDB, a surpris par le caractère sensible de ce timing.

Après l’annonce, l’action de Meta a chuté de 4 % ce jour-là ; celle de MongoDB a plongé de 18 % à cause de la nouvelle du départ de Desai.

Zuckerberg : "il s’agit du prochain pilier majeur"

Zuckerberg a déclaré dans un communiqué : "Nous lançons le prochain pilier majeur de nos activités – Meta Enterprise Platform – pour aider les entreprises à croître et à se transformer grâce à l’IA comme jamais auparavant."

Il a qualifié Desai de "leader d’envergure expérimenté, avec une solide expérience en développement de logiciels full stack, intelligence artificielle, infrastructure, applications métiers et sécurité".

Cette initiative s’inscrit dans la montée en puissance des investissements de Meta dans l’IA. Cette année, les dépenses en capital de l’entreprise devraient atteindre 145 milliards de dollars, la majeure partie étant allouée aux infrastructures de centres de données et aux modèles d’IA.

Zuckerberg avait déjà indiqué que les investissements dans l’IA renforceraient le cœur de métier publicitaire de Meta tout en ouvrant de nouvelles sources de revenus. Son nouvel assistant personnel basé sur l’IA, Muse, lancé début septembre, s’est rapidement hissé en tête des téléchargements sur les boutiques d’applications Apple et Android aux États-Unis.

Wall Street sous le choc : départ annoncé la veille de la journée investisseurs

Desai n’a rejoint MongoDB qu’en novembre dernier et annonce son départ après moins d’un an, à un moment très délicat – juste avant la journée investisseurs de MongoDB.

Mike Cikos, analyste chez Needham, déclare : "Nous pensons que le timing de cette annonce est regrettable : la veille du MongoDB Investor Day, le nom de Desai figurait encore en bonne place sur le site web de l’entreprise."

Cikos ajoute toutefois que le départ de Desai "ne reflète pas la logique de croissance de MongoDB", et précise : "Si l’on regarde objectivement, l’entreprise est plus forte à son départ qu’à son arrivée – la stratégie de go-to-market a gagné en maturité et le CFO Mike Berry a bien renforcé la confiance des investisseurs et la rentabilité."

Il reconnaît néanmoins : "Le mauvais timing de cette annonce peut générer un ressenti négatif et susciter des doutes sur la capacité de MongoDB à saisir les opportunités de revenus liées à l’IA ou à faire face à la concurrence – notamment celle de Postgres."

Mark Cash, analyste chez Raymond James, souligne que le marché a réagi aussi fortement parce que "les investisseurs considéraient Desai comme la figure clé pour conduire MongoDB vers une prochaine étape de croissance – notamment pour passer à l'échelle supérieure et accélérer les relations d’entreprise afin de débloquer davantage de workloads. Son départ soulève des incertitudes sur de possibles ajustements ultérieurs de l’organisation."

MongoDB a aussitôt annoncé le retour de l’ancien CEO Dev Ittycheria (en poste de septembre 2014 à novembre 2025) comme président intérimaire et CEO, tout en lançant la recherche pour un CEO permanent.

Que révèle ce « transfert de talents » ?

Selon Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson : "Pour montrer à quel point il prend ce sujet au sérieux, Zuckerberg est allé chercher un CEO de compagnie cotée en bourse pour piloter ce segment."

Desai, avec des passages chez ServiceNow, Cloudflare puis MongoDB, est un vétéran du logiciel d’entreprise.

Ceci étant, Meta n’en est pas à son coup d’essai sur le marché professionnel. Son outil collaboratif Workplace avait fermé il y a quelques années après avoir perdu face à Slack. Clara Shih, recrutée chez Salesforce pour diriger les ventes d’outils d’IA pour les entreprises, avait elle aussi quitté Meta au bout d’un an.

Martin Peers, analyste chez The Information, souligne que Meta dispose d’un atout de poids : des relations publicitaires déjà établies avec de nombreuses entreprises – ses revenus publicitaires atteignant 114 milliards de dollars au premier semestre. "Lorsqu’on collabore déjà avec une société, il est toujours plus facile de lui vendre de nouveaux produits."

Mais il pointe également les défis : "Meta s’attaque à un marché extrêmement concurrentiel, dominé non seulement par les grands acteurs du cloud et du logiciel d’entreprise, mais aussi par des sociétés d’IA comme Anthropic ou OpenAI. Si Meta est leader en publicité sur les réseaux sociaux, l’IA d’entreprise est un tout autre terrain de jeu, bien plus compétitif."

Quant à savoir si Meta revendra des capacités restantes de ses data centers à des clients externes, à l’image de SpaceX – qui a signé de tels accords avec Anthropic et Google – Zuckerberg a affirmé vouloir "exploiter nos atouts" au service des clients entreprises, sans toutefois préciser s’il prévoyait une vente de puissance de calcul prochainement.

Monétiser les data centers, une interrogation en suspens

Concernant le futur de ses activités B2B, Zuckerberg a assuré lundi aux investisseurs que Meta "exploitera ses atouts", parmi lesquels l’importante infrastructure de data centers, pour servir ses clients professionnels.

Mais il n’a pas explicitement confirmé un projet immédiat de vente de capacité inutilisée des data centers – alors que des rumeurs faisaient état de réflexions internes chez Meta autour d’un modèle à la SpaceX, laquelle a déjà signé avec Anthropic et Google.

De son côté, Desai a clarifié la mission de la nouvelle division : "Meta Enterprise Platform se concentrera sur la transformation de notre stack technologique IA en produits et services déployables par les entreprises. Notre ambition est de faire de Meta la plateforme de référence pour toute société qui souhaite scaler son business."