BUZZ - Les actions du raffineur Delek se stabilisent après l'émission d'obligations convertibles de 400 millions de dollars

25 septembre - ** Le cours de l’action de la société de raffinage Delek US Holdings DK.N a baissé de 0,6 % avant l’ouverture vendredi, à 66,50 dollars, après que la société a achevé avec succès sa levée de fonds.

** Jeudi soir (lien), la société a annoncé avoir fixé le prix d’un placement privé d’obligations convertibles d’un montant de 400 millions de dollars, avec un taux d’intérêt de 0 % et une échéance au 1er novembre 2031.

** Le prix de conversion a été fixé à 85,31 dollars, soit une prime de 27,5 % par rapport au cours de clôture de jeudi de 66,91 dollars.

** Jeudi, le cours de l’action DK a baissé pour la cinquième séance consécutive, clôturant en baisse de 7,4 %, après que la société (lien) a révélé que l’émission servirait à des fins générales, dont le remboursement partiel de prêts à terme.

** La société prévoit d’utiliser une partie du produit pour réaliser des transactions d’options d’achat plafonnées ; le prix plafond de 117,09 dollars représente une prime d’environ 75 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action.

** À jeudi, l’action affichait une hausse de près de 126 % depuis le début de l’année. À titre de comparaison, l’indice S&P 600 Oil, Gas & Consumable Fuels .SPSMCOIG a grimpé de 34 %, tandis que l’indice S&P 1500 Oil, Gas Refining & Marketing .SPCOMENRM a gagné 123 %.

** Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), la note moyenne de 13 analystes est « acheter » ; le prix cible médian a été relevé à 72 dollars contre 50 dollars au 25 juin.

(Pour faciliter l’accès aux personnes non anglophones, Reuters propose une traduction automatisée de ses rapports dans plusieurs langues. Comme la traduction automatisée peut comporter des erreurs ou ne pas refléter le contexte souhaité, Reuters ne garantit pas l’exactitude de ces textes, lesquels sont uniquement fournis à titre de commodité. Reuters décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes subis du fait de l’utilisation de la traduction automatisée.)