La négociation d’IA montre des divergences, la corrélation sur 30 jours entre les principales entreprises américaines d’investissements en capital et l’indice des semi-conducteurs est désormais proche de zéro.
BlockBeats rapporte que le 24 juillet, les données montrent que la corrélation sur 30 jours entre les principales entreprises américaines de dépenses d'investissement et l'indice des semi-conducteurs (SOX) a chuté à près de zéro, atteignant son niveau le plus bas depuis au moins 4,5 ans, passant de +0,78 en avril à une baisse marquée, bien en dessous de la moyenne de +0,60 depuis 2022.
Depuis le début juin, les actions des semi-conducteurs ont augmenté tandis que les géants des dépenses d'infrastructure AI ont vu leur cours baisser, montrant que les investisseurs ne considèrent plus les fabricants de puces et les constructeurs de centres de données hyperscale comme un même secteur d’investissement ; les fabricants de puces profitent de la demande en AI alors que les dépenses suscitent des doutes quant à leur retour sur investissement.
L'analyse suggère que la prochaine phase des transactions liées à l'AI sera déterminée par la rentabilité plutôt que par l'ampleur des investissements, les hyperscalers devant prouver que des dépenses élevées peuvent générer un retour suffisant.
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