Chercheur : L’élargissement de la collaboration entre Nvidia et Meta pourrait nuire à Intel

L'élargissement du partenariat entre Nvidia et Meta Platforms pourrait ne pas être de bon augure pour Intel.

Mardi, Nvidia a annoncé qu'elle allait déployer davantage de ses processeurs centraux Grace, basés sur Arm, dans les centres de données de Meta Platforms. Le fabricant de puces qualifie cela de « premier déploiement à grande échelle exclusivement de Nvidia Grace ». Ces CPU servent à exécuter des applications et des agents intelligents, entre autres tâches.

Richard Windsor, fondateur de la société de recherche Radio Free Mobile, estime que cette extension du partenariat est « un signe que la migration des centres de données vers Arm s'accélère ». Dans un rapport publié mercredi, il a déclaré que pour Intel, qui rivalise avec l'architecture x86 contre l'architecture éponyme d'Arm, cette évolution est « une mauvaise nouvelle ». Il qualifie même ce contrat de « tueur d'Intel ».

Windsor explique qu'Intel a longtemps dominé le marché des puces pour serveurs, tandis que les puces basées sur Arm « ont souvent eu du mal » car elles n’étaient pas compatibles avec les systèmes logiciels traditionnels des centres de données. Windsor souligne que, d'après l'accord entre Nvidia et Meta, cette époque semble révolue.

Réputée pour ses processeurs graphiques, Nvidia stimule également son activité CPU dans le cadre de sa stratégie visant à proposer une gamme complète de produits pour les centres de données. Le marché des puces pour serveurs connaît globalement un regain de croissance, car les CPU sont essentiels au fonctionnement des centres de données.

Nvidia affirme que ses CPU offrent une meilleure performance par watt pour les centres de données de Meta. Windsor note qu'avec les préoccupations croissantes concernant la capacité du réseau électrique, cet aspect devient de plus en plus crucial pour la construction des centres de données.

Windsor explique qu'alors que Meta et d'autres fournisseurs de services cloud hyperscale cherchent à surmonter les contraintes de puissance, l'accent est mis sur l'optimisation des puces, un domaine où les processeurs basés sur Arm ont un avantage par rapport aux x86 d’Intel.

Windsor indique que la transition vers des CPU basés sur Arm offre également à davantage de fabricants de puces pour serveurs l'opportunité de participer au plan d'investissement de Meta, qui s'élève à 135 milliards de dollars cette année. Il ajoute également qu'il pense que Meta utilisera à la fois des puces personnalisées et les systèmes « prêts à l'emploi » de Nvidia.

En conséquence, Windsor prévoit que, dans les prochains mois, nous assisterons à davantage d'accords avec des fabricants de puces concevant des processeurs Arm pour centres de données, ainsi qu'avec des sociétés développant et déployant des puces sur mesure pour l'inférence (c'est-à-dire le processus d'exécution de modèles d'IA).

Windsor déclare : « Le véritable perdant ici est Intel, car désormais toutes ses principales gammes de produits font face à une concurrence généralisée. » Il fait référence aux puces pour PC et centres de données d’Intel.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du mois dernier, Intel a indiqué qu’en raison de la forte demande alimentée par l’IA pour sa division centres de données, elle avait dû réallouer des capacités de production initialement destinées à la branche PC.

Windsor estime que si le principal concurrent CPU d’Intel, AMD, lançait des CPU basés sur Arm pour les PC et les serveurs, cela pourrait être le coup de grâce pour Intel.

Après qu’Intel ait mis en avant ses problèmes d’approvisionnement fin janvier, l’analyste Jordan Klein du département de trading de Mizuho a déclaré qu’il pensait qu’en raison de la solide collaboration entre AMD et TSMC, AMD était mieux positionné pour répondre à la demande en puces pour centres de données. Klein a également indiqué que les fournisseurs de services cloud hyperscale privilégiaient davantage les CPU serveurs d’AMD à ceux d’Intel.

Éditeur responsable : Li Tong