Se dice que SpaceX (SPCX.US) está intentando “desnvidizar” los racks: desarrolla gabinetes Kessel para eludir las placas de cómputo L6, comprando solo los chips.

Según información de Zhitong Caijing APP, la institución independiente de investigación SemiAnalysis, especializada en inteligencia artificial y semiconductores, reveló en X que SpaceX (SPCX.US) está haciendo algo que antes solo intentaron los grandes proveedores de la nube a gran escala: conservar los chips de Nvidia (NVDA.US) pero rediseñar por completo el rack que los rodea. Este rack de desarrollo propio tiene como nombre en clave interno Kessel.

El cambio más sustancial está en el nivel de compras. SemiAnalysis afirma que SpaceX planea comprar directamente los paquetes de chips de Nvidia y adquirir el resto de los componentes por su cuenta, saltándose así la placa de cálculo L6 de Nvidia. La institución escribió: "Esto también cambia quién compra qué partes: SpaceX planea comprar los paquetes de chips a Nvidia y el resto de componentes directamente, evitando la placa de cálculo L6 de Nvidia. Esto le dará a SpaceX más control sobre la selección de proveedores y la adquisición de piezas."

En la jerarquía de Nvidia, L6 es el componente a nivel de tarjeta, seguido por el gabinete completo L10. Saltarse L6 significa que SpaceX tiene el derecho de diseñar y adquirir a nivel de tarjeta, es decir, PCB, conectores, alimentación y refrigeración pasan de ser 'designaciones de Nvidia' a 'opciones propias de SpaceX'.

Sustituir los cables de cobre por una sola placa de circuito

La disposición de hardware también cambió. El rack estándar Vera Rubin NVL72 de Nvidia utiliza "cajas de cables" internas para conectar el cálculo y el hardware de intercambio; Kessel reemplaza estas cajas por una placa de circuito impresa en el centro, a la que SemiAnalysis denomina como placa media PCB pasiva.

Conserva los 72 paquetes de GPU de la arquitectura Oberon, 18 bandejas de cálculo y 9 bandejas de intercambio, pero organiza las bandejas espalda con espalda alrededor de esta placa central. En resumen: Kessel es una versión más pequeña del diseño Kyber de Nvidia—Kyber también usa una placa de circuito como placa central, pero con mayor densidad.

Lo pequeño tiene sus ventajas: SemiAnalysis dice que el diseño de Kessel podría ser más fácil de fabricar, aunque implica una placa de circuito de 84 capas con material M10; mientras que el antiguo diseño Kyber planeaba usar material M9 y 156 capas.

La razón por la que Kyber se ha retrasado varias veces es precisamente esta placa central; en julio de este año, SemiAnalysis ya había revelado que el NVL144 de Kyber se pospuso más de 12 meses hasta 2028 debido a problemas en la fabricación de la placa media PCB. Se dijo entonces que la placa central se formaba por la compresión de tres placas de 26 capas, formando una de 78 capas. El número de capas, la calidad del material y el rendimiento están directamente ligados: cuantas más capas y mayor calidad de material (de M9 a M10 significa una mejora en la calidad del laminado de cobre), mayor es la tasa de descarte por placa y más difícil escalar la producción. SpaceX elige "un rack más pequeño + menos capas" esencialmente intercambiando densidad por facilidad de manufactura.

¿Por qué esto es más importante que un simple rack?

El nivel del gabinete es donde Nvidia ha capturado cada vez más valor en los últimos tres años. De vender GPU, a vender tarjetas HGX, hasta gabinetes NVL72 completos, cada paso que Nvidia da hacia arriba incorpora más componentes a sus propias especificaciones y cadena de suministro, reduciendo el margen de maniobra para los clientes.

Kessel es el primer movimiento en el sentido opuesto iniciado por un cliente. Trae al menos dos consecuencias:

Primero, el poder de selección dentro de la cadena de suministro cambia de manos. Los proveedores de PCB, conectores, energía y refrigeración dejan de depender del AVL (Lista de Proveedores Aprobados) de Nvidia y pasan a una lista configurada por SpaceX. Para los proveedores a nivel superior, esto significa que hay una vía que ya no necesita pasar por el sistema de certificación de Nvidia.

Segundo, deja una puerta abierta para "cambiar chips". En la página de Starmind de SpaceX lo dijeron claramente: “Somos agnósticos respecto al proveedor de chips de IA. Nuestra arquitectura de sistema soporta módulos de computación de cualquier proveedor.” Si el rack es diseño propio, los chips de silicio no son irremplazables—esto es tanto una herramienta de negociación como una opción estratégica a largo plazo.

SemiAnalysis también menciona que SpaceX está expandiendo sus instalaciones alrededor de Colossus y planea construir un centro de datos en parte del complejo de cohetes Starbase. Sin embargo, el suministro eléctrico sigue siendo una limitación: estimaciones previas de la institución situaban la capacidad de energía por debajo de la demanda de estos centros de datos.

Nvidia y SpaceX apuntan más allá de la Tierra

El mismo razonamiento ya se está llevando a órbita. Nvidia y SpaceX ya colaboran en el desarrollo de computadoras de IA para el espacio; en agosto de este año, ambas partes planean adaptar el Vera Rubin NVL72 al primer satélite Starmind AI. El directivo de Nvidia, Ian Buck, afirmó: “SpaceXAI está llevando esta arquitectura desde una gran fábrica de IA hasta la nueva frontera de la computación orbital.” Agregó que este trabajo requiere rediseñar la alimentación eléctrica, la refrigeración, la confiabilidad y la comunicación para condiciones espaciales, manteniendo la arquitectura y software de Nvidia.

Según la información oficial publicada por SpaceX, la carga máxima de cómputo del AI1 es de 250 kilovatios, con un promedio de 175 kilovatios; los resultados de los cálculos se transmiten a través de enlaces láser y la red Starlink.

En el lado de la producción, la acción es la fábrica Gigasat, ubicada en Bastrop, Texas. El plan de SpaceX es comenzar la producción y despliegue de varios miles de satélites de IA a fines de 2027. Además, SpaceX planea ampliar la infraestructura de cómputo detrás de Grok mediante Vera Rubin.

En Stocktwits, el sentimiento minorista de SpaceX subió de “neutral” a “alcista” en una semana, mientras que la popularidad de la discusión se mantiene en niveles “normales”. La acción ha caído un 11% en lo que va del año.

Los detalles técnicos de Kessel (84 capas, M10, placa media pasiva) serán superados eventualmente por la próxima generación de productos, pero el ejemplo que establece no: cuando el gabinete se convierte en un cuello de botella, los clientes empiezan a definir sus propios gabinetes. Kyber se retrasa hasta 2028, lo que proporciona una ventana de oportunidad para este ejemplo: antes que el nuevo gabinete integral de Nvidia llegue, SpaceX ya ha reemplazado la capa L6 con una placa de menos capas y mejor material.

La verdadera restricción no está en la placa, sino en la electricidad. Tanto en la superficie terrestre como en órbita, SemiAnalysis apunta a la misma conclusión: el próximo gran límite del cómputo es el suministro de energía, y hasta ahora, SpaceX no ha dado con una solución.