Según un informe, Anthropic planea aumentar el precio de emisión, busca una valoración de 1.5 billones de dólares y la recaudación podría superar los 100 mil millones de dólares.
La IPO de Anthropic recibió una enorme demanda de inversores en menos de un día desde el inicio de su roadshow, lo que llevó a los bancos colocadores a considerar aumentar el precio de emisión a más de 78 dólares por acción. Se estima que la valuación podría superar los 1.5 trillones de dólares y el monto recaudado podría superar los 100 billions de dólares. Tres accionistas de Anthropic señalaron que el objetivo principal de la compañía es recaudar la mayor cantidad de fondos posible para respaldar su ambicioso plan de inversión en capacidad de cómputo.
Los suscriptores del IPO de Anthropic están considerando aumentar el precio de emisión, ya que en menos de un día de roadshow recibieron una fuerte demanda de los inversores.
El 10 de noviembre, según Financial Times citando a cinco personas familiarizadas con el asunto, los suscriptores prevén incrementar el precio de emisión por encima del rango previamente anunciado de 70 a 78 dólares por acción, lo que podría llevar la valuación objetivo del IPO a 1.5 billones de dólares estadounidenses o incluso más en los próximos días.
El aumento en el precio de las acciones también hará que el monto total recaudado en este IPO supere los 100 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, tres accionistas de Anthropic señalaron que el objetivo central de la compañía ahora es recaudar la mayor cantidad de fondos posible para apoyar sus planes masivos de gasto en capacidad informática, en lugar de simplemente buscar la valuación más alta.
La noticia surge justo después de que el mercado experimentara una gran volatilidad: los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos provocaron la pérdida de 3.2 billones de dólares estadounidenses en capitalización bursátil para las acciones tecnológicas. Aunque después el mercado se estabilizó, la volatilidad extrema mantiene a Wall Street en alerta.
Uno de los mayores IPO de la historia, podría recaudar más de 100 mil millones de dólares
Según Wallstreetcn, de acuerdo al prospecto presentado a la SEC de Estados Unidos el martes, Anthropic busca recaudar hasta 90.4 mil millones de dólares estadounidenses combinando el IPO y una colocación privada.
De ese total, la oferta pública básica podría alcanzar los 64.4 mil millones de dólares, una cifra menor que los 69.3 mil millones indicados en la versión previa retirada; además, siete grandes empresas tecnológicas, incluyendo Alphabet (matriz de Google), Nvidia, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft y TSMC, invertirán 26 mil millones de dólares por separado a través de una colocación privada.
El rango de precio se ha fijado entre 70 y 78 dólares por acción, con un plan de emitir aproximadamente 801.4 millones de acciones, mientras que algunos accionistas existentes venderán unas 23.6 millones de acciones adicionales.
Con el precio máximo de 78 dólares, la valoración de Anthropic ronda 1.02 billones de dólares, apenas por encima de su valuación privada previa de 965 mil millones. Se espera que la acción se liste en el Nasdaq Global Select Market bajo el código ANT, siendo Goldman Sachs y Morgan Stanley los suscriptores líderes, con la participación de otros 20 bancos.
Datos de ingresos aumentan la confianza, pero la incertidumbre persiste
Para disipar las dudas de los inversores acerca de la sostenibilidad de las ganancias en el sector de IA, Anthropic reveló a potenciales accionistas que sus ingresos anualizados alcanzaron los 81 mil millones de dólares en octubre, y los ingresos del tercer trimestre fueron de 17 mil millones.
Sin embargo, la compañía planea invertir alrededor de 900 mil millones de dólares en los próximos años en capacidad computacional e infraestructura, por lo que la capacidad de ingresos para acompañar el ritmo de gastos sigue siendo el foco de atención del mercado.
Analistas de Morningstar estiman que el "valor razonable de las acciones" de Anthropic ronda 1.7 billones de dólares, pero debido a la gran incertidumbre sobre la adopción de herramientas de IA, el rango real de precios podría situarse entre 500 mil millones y 3 billones, reflejando la gran divergencia de expectativas para el sector a largo plazo.
Según Wallstreetcn, se reporta que el principal competidor de Anthropic, OpenAI, informó a sus inversores el mismo día que sus ingresos del tercer trimestre aumentaron un 50% interanual, alcanzando los 10 mil millones de dólares estadounidenses.
Ya hay operaciones extrabursátiles en el mercado secundario
La gran demanda de los inversores también ha impulsado transferencias de acciones fuera del IPO en el mercado secundario. Algunos inversores que ya recibieron asignaciones empezaron a vender posiciones a otros compradores, algo parecido a lo ocurrido con SpaceX antes de su salida a bolsa en junio de este año.
Según Financial Times, una correduría en Nueva York afirmó el martes actuar en nombre de una firma de capital riesgo para vender "hasta 500 millones de dólares" en acciones de Anthropic, con un precio un 4% por encima del previsto para el IPO.
Otra firma de capital riesgo vendió acciones por 1.25 mil millones de dólares mediante un vehículo propósito especial (SPV), reflejando una valoración de 1.5 billones de dólares.
Ante esto, Anthropic dejó claro que se opone a estas operaciones, advirtiendo que ciertas ofertas de corredores de mercado secundario previas al IPO no serán reconocidas por la compañía.
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