BUZZ: Las acciones del proveedor de servicios en la nube Akamai suben tras la emisión de bonos convertibles por 2.2 billones de dólares

10 de noviembre - ** Las acciones de la empresa de servicios en la nube Akamai Technologies (AKAM.O) subieron un 2,1% en la apertura del martes, alcanzando los 81,98 dólares, luego de que la compañía completara exitosamente una ronda de financiación

** AKAM anunció el lunes por la noche (link) que fijó el precio de notas convertibles senior por 1.100 millones de dólares, con una tasa de interés del 1%, que vencerán el 15 de noviembre de 2028, y también por 1.100 millones de dólares con una tasa del 1% a vencer el 15 de noviembre de 2031

** El precio de conversión de los bonos convertibles que vencen en 2028 es de 112,41 dólares, lo que representa una prima del 40% respecto al cierre anterior; para los bonos que vencen en 2031, el precio de conversión es de 102,37 dólares, una prima del 27,5%

** El lunes, el precio de las acciones de AKAM cayó un 3,4%, después de que la empresa (link) anunciara que parte de la emisión se utilizará para el pago al vencimiento de 1.150 millones de dólares en bonos convertibles pendientes, al 0,375% de tasa de interés, que vencen en 2027, y para financiar gastos de capital relacionados con su negocio de servicios de infraestructura en la nube

** La empresa también planea destinar aproximadamente 250,3 millones de dólares netos recaudados para costear el hedge de estos bonos convertibles, con el objetivo de mitigar un posible efecto dilutivo

** Bajo el impacto de este movimiento, las acciones han caído alrededor de un 6% en lo que va del año. En comparación, el índice tecnológico S&P 500 .SPLRCT ha subido cerca de un 13% en lo que va de 2023, mientras que el Nasdaq .IXIC ha subido un 8%

** Según los últimos datos del London Stock Exchange Group (LSEG), el rating promedio de 24 analistas es “Comprar”; el precio objetivo mediano es de 122,50 dólares

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