¡Anthropic apunta a una IPO de mil millones de dólares! El objetivo de recaudación baja a 64.4 billones de dólares, siete gigantes tecnológicos invierten otros 26 billones de dólares, y el precio de emisión se fija entre 70 y 78 dólares.

Anthropic está llamando a la puerta de los mercados de capitales con una escala sin precedentes. Esta empresa de inteligencia artificial planea recaudar hasta 90.4 mil millones de dólares a través de una IPO y una colocación privada en paralelo, apuntando a una valoración de 1 billón de dólares, lo que la convertiría en una de las mayores salidas a bolsa de tecnología en la historia de Estados Unidos.

Según el último borrador del prospecto visto por Reuters este martes, la porción de oferta pública de Anthropic busca recaudar hasta 64.4 mil millones de dólares, por debajo de los 69.3 mil millones de dólares de la versión retirada previamente; el rango de precio está fijado entre 70 y 78 dólares por acción. Al mismo tiempo, siete gigantes tecnológicos, incluyendo Alphabet (matriz de Google), NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft y TSMC, aportarán adicionalmente 26 mil millones de dólares por vía de colocación privada.

Calculando al precio máximo de 78 dólares por acción, la valuación de Anthropic sería de aproximadamente 1.02 billones de dólares, solo un poco por encima de la valoración privada previa de 96.5 mil millones de dólares. Se espera que los detalles del acuerdo se anuncien oficialmente en breve; hasta el momento, la empresa y los inversores ancla consultados no respondieron comentarios.

De acuerdo con el prospecto y los cálculos de Bloomberg, esta IPO de Anthropic consta de dos partes. La oferta pública comprenderá unas 825 millones de acciones, de las cuales Anthropic emitirá unas 801.35 millones y los accionistas existentes venderán unas 23.65 millones; la colocación privada será suscrita por siete inversores ancla, alcanzando en total 26 mil millones de dólares. Combinando ambas, la financiación total podría llegar hasta 90.4 mil millones de dólares.

Los siete inversores ancla cubren a los principales actores de la cadena de chips de IA y cloud computing, como Google de Alphabet, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft y TSMC. Esta colocación privada apunta a brindar un soporte estructural al precio de la acción después del debut en bolsa, y a fortalecer aún más la relación estratégica de Anthropic con sus principales socios tecnológicos.

El respaldo a esta escala de financiación radica en los recientes datos de negocio de Anthropic, que crecen aceleradamente. Al 31 de octubre de 2026, los ingresos anualizados de Anthropic rondan los 81 mil millones de dólares, aumentando unos 10 mil millones de dólares desde el 30 de septiembre, manteniendo un fuerte ritmo de crecimiento.

En la estructura de clientes, ya son 11,900 los que aportan más de 100,000 dólares anuales en ingresos, reflejando una fidelidad empresarial en aumento. El volumen total comprometido de gasto supera los 900.9 mil millones de dólares, lo que evidencia la disposición del mercado a pagar a largo plazo por sus productos y servicios.

Al precio máximo de emisión de 78 dólares por acción, la valoración de IPO de Anthropic ronda los 1.02 billones de dólares, solo con una prima de aproximadamente 5.7% respecto a su última ronda privada (96.5 mil millones de dólares). Esta estrategia de precio es conservadora: los bancos colocadores desean dejar margen para el mercado secundario tras la salida a bolsa y reducir el riesgo de caídas iniciales.

Anthropic eligió cotizar en el Nasdaq, con un objetivo de capitalización bursátil de 1 billón de dólares. De alcanzar este hito, la empresa se uniría al pequeño grupo de compañías que ingresan al club del billón de dólares desde el día de su salida al mercado. Los detalles de la operación se anunciarán oficialmente en breve y los roadshows comenzarán después.

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