BUZZ—Las acciones de LifeStance Health caen después de que patrocinadores vendieran acciones en una oferta secundaria de 590 millones de dólares.

Actualización de detalles de fijación de precios

9 de noviembre - ** Las acciones del proveedor de servicios de salud mental ambulatoria LifeStance Health (LFST.O) cayeron un 2% en operaciones previas a la apertura del lunes, cotizando a 13,50 dólares, después de que la empresa anunciara el precio de su oferta secundaria

** LFST, con sede en Scottsdale, Arizona, anunció (link) que ciertos accionistas emitirán 45 millones de acciones a un precio de 13,12 dólares por acción; la operación recaudaría aproximadamente 590,4 millones de dólares

** El precio de la emisión supone un descuento del 4,7% respecto al precio de cierre del viernes

** Según el prospecto, las firmas de capital privado TPG Capital TPG.O y Summit Partners venderán aproximadamente 37,2 millones y 7,8 millones de acciones respectivamente (link) (link)

** Además, LFST recomprará 2 millones de acciones de esta oferta tanto a Barclays como a JPMorgan, quienes actúan como bookrunners

** TPG y Summit ya habían vendido acciones de LFST en una oferta secundaria en septiembre (link) por 12,35 dólares por acción

** Al 28 de octubre, el número de acciones en circulación de LFST era de aproximadamente 380,2 millones

** Al cierre del viernes, las acciones acumulaban una subida anual del 96%

** Según datos de London Stock Exchange Group (LSEG), 9 de 11 analistas califican la acción como "compra fuerte" o "compra", mientras que 2 recomiendan "mantener"; el precio objetivo mediano es de 16,50 dólares, superior a los 13 dólares de hace tres meses

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