BUZZ: Las acciones de Akamai Technologies caen después de anunciar la emisión de bonos convertibles por 2.2 billones de dólares.

9 de noviembre - ** Las acciones de la empresa de servicios en la nube Akamai Technologies (AKAM.O) cayeron un 7,3% en las operaciones previas a la apertura, a 77 dólares, tras informarse que la compañía planea recaudar fondos

** AKAM anunció que emitirá de forma privada (enlace) dos lotes de bonos convertibles de 1.100 millones de dólares cada uno; uno vencerá el 15 de noviembre de 2028 y el otro el 15 de noviembre de 2031

** La empresa planea utilizar los ingresos netos de esta emisión para pagar al vencimiento parte de los 1.150 millones de dólares en bonos convertibles pendientes con una tasa nominal del 0,375% que vencen en 2027, abonar en efectivo las obligaciones vinculadas a conversiones anticipadas de esos bonos 2027 y financiar gastos de capital para su negocio de servicios de infraestructura en la nube

** La empresa también planea destinar parte de los fondos recaudados a cubrir los costos de las transacciones de cobertura vinculadas a los bonos convertibles

** AKAM, con sede en Cambridge, Massachusetts, tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 12.000 millones de dólares

** Hasta el cierre de la jornada del viernes, las acciones de la empresa acumulan en el año una baja de alrededor del 5%, mientras que el S&P 500 Technology Index (.SPLRCT) ha subido cerca del 11% y el índice Nasdaq (.IXIC) casi un 6%

** Según datos de LSEG, la calificación promedio de 25 analistas es “comprar”; el precio objetivo mediano es de 120 dólares, por debajo de los 155,39 dólares de hace un mes

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