Blue Cat aumentó sus ganancias en el tercer trimestre y alcanzó un total de 330 billions de dólares en activos bajo gestión.

Reuters, 29 de octubre - La gestora de activos alternativos Blue Owl (OWL.N) anunció el jueves que sus beneficios del tercer trimestre crecieron, impulsados por el incremento de ingresos relacionados con comisiones y por el aumento del 12% en el volumen de activos gestionados, hasta cerca de 330.000 millones de dólares.

Tras haber atravesado este año (link) una etapa de volatilidad que afectó su cotización bursátil, la empresa ha intentado diferenciarse del sector global de crédito privado enfatizando el alcance de su negocio y su capacidad para captar fondos a través de varias estrategias.

En los tres meses finalizados el 30 de septiembre, los beneficios por acción distribuibles ajustados fueron de 24 centavos, frente a los 22 centavos del mismo período del año anterior.

“En este trimestre, nuestra financiación institucional alcanzó un máximo histórico, impulsada por una gama cada vez más amplia de estrategias de inversión, grupos de inversores y presencia geográfica”, señalaron en un comunicado los codirectores ejecutivos Doug Ostrover y Marc Lipschultz.

Blue Owl obtuvo en el trimestre 12.600 millones de dólares en nuevos compromisos de capital, elevando el monto total de los últimos 12 meses a 48.800 millones de dólares. El capital captado en acciones sumó 10.200 millones, incluyendo 5.600 millones en su plataforma de crédito y 4.000 millones en activos reales.

La captación de fondos es un indicador clave del dinamismo de las gestoras de activos alternativos, ya que contribuye a impulsar las comisiones de gestión y los rendimientos de inversión futuros.

Blue Owl y otras gestoras de activos alternativos también han expandido su actividad hacia centros de datos (link), infraestructuras relacionadas y bienes raíces, buscando capitalizar las oportunidades de demanda derivadas de la construcción de inteligencia artificial.

Sin embargo, a medida que el mercado cuestiona si las grandes inversiones en centros de datos y otra infraestructura de IA podrán generar suficientes retornos, los inversores han intensificado el escrutinio sobre estas inversiones.

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Existe preocupación de que la inteligencia artificial pueda (link) perturbar a las empresas tecnológicas tradicionales, desestabilizar sus modelos de negocio y desencadenar incumplimientos de los préstamos, lo que ha puesto presión sobre las acciones de crédito privado, especialmente en el caso de los prestamistas directos.

El préstamo directo es una subsección del crédito privado, en la que las gestoras de activos otorgan crédito directamente a las empresas, sin recurrir al sistema bancario tradicional (link), generalmente para financiar adquisiciones, expansiones o refinanciaciones.

En la plataforma de crédito de Blue Owl, la emisión de préstamos directos en el tercer trimestre fue de 5.200 millones de dólares, mientras que los desembolsos reales se redujeron en 300 millones de dólares.

A pesar de que los ejecutivos del sector descartan preocupaciones sobre efectos dominó más amplios, las acciones de las compañías de crédito privado siguen bajo presión. El precio de las acciones de Blue Owl se ha vuelto un barómetro del nerviosismo de los inversores respecto al sector y ha caído aproximadamente un 35% en lo que va del año.

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