KKR, Blackstone y otros compiten por la adquisición de GFL Environmental (GFL.US), una operación que podría convertirse en una de las mayores compras apalancadas del año.
Esta transacción podría convertirse en una de las mayores adquisiciones apalancadas del año.
Según ha informado el APP de Zhihui Caijing, KKR, Energy Capital Partners y Blackstone están buscando realizar una oferta conjunta para adquirir la compañía de servicios medioambientales GFL Environmental (GFL.US), mientras que Brookfield Asset Management e IFM Investors también se han asociado para competir en la puja. Esta noticia impulsó que las acciones de GFL Environmental subieran más del 10% en la sesión posterior al cierre del miércoles, hora del este de EE. UU.
Según los reportes, en las próximas semanas podría tomarse una decisión sobre la operación, que podría convertirse en una de las mayores adquisiciones apalancadas del año. Personas al tanto de la situación señalaron que aún no se ha tomado una decisión final, el calendario podría modificarse, otros interesados pueden sumarse y los consorcios actuales podrían reorganizarse.
La información indica que el comité especial de GFL Environmental podría necesitar tiempo para evaluar las propuestas y podría requerir a los oferentes que mejoren sus ofertas. La empresa formó este comité en julio para supervisar negociaciones de posible fusión o privatización, después de recibir una manifestación inicial de interés por parte de potenciales compradores. El CEO Patrick Dovigi llevó la empresa a bolsa en 2020 y en ese momento mencionó que aportaría todas sus acciones en cualquier transacción potencial, una estructura comúnmente asociada con las adquisiciones apalancadas.
Se sabe que GFL Environmental es una de las mayores empresas de gestión de residuos en América del Norte, con unos 15.000 empleados en Estados Unidos y Canadá, donde opera instalaciones de reciclaje, centros de transferencia y vertederos. Al último cierre bursátil, su capitalización ascendía a cerca de 18.000 millones de dólares.
El CEO afirma que seguirá al mando
En una entrevista, Dovigi afirmó que, independientemente del resultado estratégico, planea continuar liderando la empresa y mantener la propiedad total.
“Estoy muy satisfecho con el estado actual de la empresa”, declaró, y añadió que no planea dejar una compañía a la que ha dirigido por casi veinte años. Además, comentó que el desarrollo de GFL Environmental recién está entrando en su “tercera etapa” y reafirmó su confianza en las perspectivas de la empresa, asegurando que atraviesa un “momento emocionante”.
Instituciones y minoristas mantienen una visión optimista
En Stocktwits, el número de seguidores de las acciones de GFL Environmental aumentó más de un 11% en los últimos doce meses; en ese periodo, la visión de los inversores minoristas pasó de “neutral” a “alcista”.
Un usuario comentó a principios de esta semana: “Es posible que veamos una adquisición esta semana; antes de que la Reserva Federal suba las tasas, el comprador podrá refinanciar deuda a una tasa fija más baja”.
De acuerdo a los datos de Koyfin, 21 analistas que cubren GFL Environmental han dado un consenso de calificación de “compra”, con un precio objetivo promedio de 52,63 dólares, lo que implica un potencial de aumento de aproximadamente un 28% respecto al precio actual.
Al momento de esta publicación, GFL Environmental subía un 4,67% en el premarket, cotizando en 42,99 dólares.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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