¡Cuarta vez y finalmente aprobado! Brookfield (BAM.US) adquiere la fabricante australiana de productos para tuberías RWC por 2.9 mil millones de dólares, con una prima del 32%
Brookfield Asset Management ha acordado adquirir Reliance Worldwide Corp. en una transacción totalmente en efectivo, valorando a esta empresa australiana de productos para tuberías en aproximadamente 4,1 mil millones de dólares australianos (equivalentes a 2,9 mil millones de dólares estadounidenses).
La aplicación de Zhihu Finance informó que Brookfield Asset Management (BAM.US) acordó adquirir Reliance Worldwide Corp. mediante una transacción íntegramente en efectivo, una operación que valora a esta empresa australiana de productos para cañerías en aproximadamente 4,1 mil millones de dólares australianos (equivalentes a 2,9 mil millones de dólares estadounidenses).
El presidente de Reliance Worldwide, Russell Chenu, expresó en un comunicado: “La junta directiva considera por unanimidad que este acuerdo es en el mejor interés de los accionistas de RWC”.
“La junta también tomó en cuenta los riesgos de ejecución asociados al crecimiento futuro, así como el entorno macroeconómico y geopolítico más amplio, ponderando esto frente al valor cierto que representa una oferta en efectivo”.
Se informa que la mayor parte de las ganancias de Reliance dependen del mercado de América del Norte. El director ejecutivo, Heath Sharp, señaló que las perspectivas del negocio se vieron gravemente afectadas por los aranceles. En el año fiscal 2026, las ventas de la empresa en la región de América descendieron un 4% y el beneficio operativo ajustado cayó más del 11%, debido al impacto de los aranceles estadounidenses, la disminución en el volumen de ventas y el aumento de los costos de insumos.
Brookfield presentó intenciones de compra tres veces en el primer semestre de este año, luego, en agosto, realizó una cuarta propuesta, ofreciendo 4,75 dólares australianos por acción, lo que representa una prima del 32% con respecto al cierre del 17 de agosto.
Brookfield destacó en otro comunicado: “Reliance es exactamente el tipo de empresa que buscamos: una compañía industrial líder a nivel mundial, con marcas sólidas, relaciones duraderas con los clientes y oportunidades claras para crear valor mediante inversiones continuas en operaciones y expansión de productos”.
La adquisición de Reliance Worldwide permitirá a Brookfield adentrarse en el mercado de la construcción y residencial de los Estados Unidos, mercado que aporta cerca del 60% de los ingresos de Reliance, mientras el resto proviene de Asia Pacífico, Europa y Medio Oriente. Esta empresa australiana tiene sus orígenes en 1949 y es más conocida por sus conexiones para tuberías Sharkbite de inserción rápida, que pueden instalarse sin herramientas especiales.
Brookfield cuenta en Australia con una amplia cartera de activos que incluye bienes raíces, infraestructuras y private equity. En diciembre pasado, en asociación con Government of Singapore Investment Corporation (GIC Pte), acordó la adquisición de National Storage REIT, además posee la red de distribución de electricidad y gas AusNet Services y la empresa de fibra óptica Uniti (UNIT.US).
Ambas empresas han aceptado unirse a una “cláusula de puja”, que permite a Reliance Worldwide buscar ofertas de competidores, compartir información para due diligence y negociar condiciones. Goldman Sachs está brindando asesoramiento a Reliance Worldwide.
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