El poder de negociación de los centros de datos está cambiando: antes decidían las empresas de la nube, ahora los "CoreWeave" empiezan a ponerse firmes.
Duro·IA
Autor | Long Yue
Editor | Duro IA
Los gigantes de la computación en la nube solían ser la parte dominante indiscutible en las negociaciones de alquiler de centros de datos para IA. En el pasado, empresas grandes como Microsoft y Google, respaldadas por un importante capital y una calificación crediticia de primera, llevaban la delantera en las negociaciones con nuevos proveedores de servicios en la nube y operadores de centros de datos como CoreWeave, Nebius y Nscale.
Pero según informó The Information el 7 de septiembre, a medida que proveedores de nube como Microsoft buscan con apremio que los racks de servidores Nvidia entren en funcionamiento lo antes posible, los operadores de centros de datos como CoreWeave ganan mayores ventajas de negociación y las condiciones contractuales empiezan a inclinarse hacia el lado de la oferta.
Esta transformación está reconfigurando todo el esquema de intereses de la cadena de infraestructura de IA: desde la flexibilidad en los acuerdos de nivel de servicio, pasando por la fijación de precios en la compra de energía, hasta la intervención de los fabricantes de chips; las reglas están volviéndose a escribir.
01
Crece el poder de negociación de los operadores de centros de datos, y también se endurecen las condiciones de pago
El acuerdo de nivel de servicio (SLA) es el campo de batalla central de las disputas.
Hasta hace poco, los grandes proveedores de nube empezaban la negociación exigiendo que el tiempo de actividad de cada rack de servidores estuviera cerca del 100 %, además de establecer estándares extremadamente estrictos para la temperatura y la humedad de los cuartos de servidores.
Un directivo de centro de datos reveló que ha visto cláusulas contractuales como la siguiente:Mientras un rack deje de funcionar por corte eléctrico, sobrecalentamiento o falla de un switch, el proveedor en la nube puede anular seis meses de alquiler. Si los incumplimientos en los SLA se acumulan lo suficiente, el proveedor puede terminar el contrato directamente.
Este directivo señala que negociar el SLA es hacer un equilibrio entre el "mejor precio" y la "durabilidad contractual": cuanto más estrictas las condiciones, más alto es el precio, pero también mayores son los riesgos. "Si se puede lograr un SLA menos punitivo, aunque el precio sea algo menor, vale la pena."
Actualmente, gracias al aumento de poder de negociación de los operadores, esas cláusulas extremas se están suavizando progresivamente.
No solo los SLA, las condiciones de pago también favorecen a los operadores.
Según el testimonio de un directivo de crédito, ha visto casos en los que un cliente solo alquila una pequeña parte de un gran centro de datos, pero el contrato estipula que si este no paga a tiempo, debe cubrir el alquiler total del edificio por un periodo determinado.
Ante esta exigencia, incluso los propietarios de los centros admiten la dureza de la cláusula: “Él dijo, ‘escuchá, sabemos que esto es una locura... pero simplemente, podemos hacerlo’”.
02
Nvidia, AMD se suman: los fabricantes de chips se convierten en garantes de crédito
Los operadores han conseguido más margen también gracias a otro factor: la intervención activa de los fabricantes de chips.
De acuerdo a otro directivo de centros de datos citado, para asegurarse de que los centros para sus chips se construyan sin problema, Nvidia y AMD pujan en los mismos proyectos, compitiendo por ofrecer a los clientes garantías de crédito.
“Nvidia es más agresiva porque su balance financiero es bastante más sólido”, comenta la fuente.
Este tipo de acuerdos son especialmente ventajosos para los desarrolladores de centros: Nvidia y AMD están dispuestos a respaldar contratos de alquiler hasta por 15 años, cuando previamente la duración revelada por Nvidia en acuerdos con proveedores emergentes era de solo 6 años.
03
Costo de energía: diferencias de hasta un 400% en un mismo mes
La energía es el mayor componente individual en los costos de operación de un centro de datos, a veces superior al 20% del costo total, y muchas veces incluso más que eso.
El directivo de crédito antes citado asegura que ha visto variaciones en el precio de la energía de hasta un400% entre distintos clientes en un mismo mes.
El gran problema: todos creen tener un buen precio, pero en realidad los mayores proveedores de nube suelen pagar la tarifa más alta—simplemente porque pueden afrontarla.
La presión por la escasez energética sigue creciendo. Según reportó The Information anteriormente, Elon Musk espera un severo déficit energético para 2027 y planea su propia fábrica de turbinas. A la vez, algunos desarrolladores de centros de datos compran generadores de turbina de gas a sobreprecio de “empresas fantasma” sin procedencia clara, lo cual eleva aún más los costos de seguro y financiamiento.
Todo esto complica enormemente la proyección de costos para los centros de datos.
Según el informe, en los últimos años el costo de construir un centro de datos de 1 GW ya se haduplicado o más. Si los costos siguen al alza, aumentará la presión sobre el ánimo inversor de muchas grandes empresas cotizantes globales.
04
Fragmentación del cómputo: otra jugada de Nvidia
Ante la escasez en la oferta de grandes centros de datos, Jensen Huang, CEO de Nvidia, planteó otra alternativa durante la conferencia de clientes de Equinix.
“El poder de cómputo se está fragmentando”, expresó en la conferencia. “El mundo de la IA será fundamentalmente descentralizado y altamente distribuido”.
Nvidia, Equinix y Together AI anunciaron en el evento un plan conjunto: Together AI comprará hardware Nvidia, lo desplegará en los centros existentes de Equinix y ofrecerá servicios de inferencia de modelos IA open source a pymes.
Huang explicó la lógica de esta arquitectura: las tareas de IA que requieren baja latencia se procesarán en el centro Equinix más cercano al usuario; mientras que las tareas de memoria e inferencia podrán realizarse a mayor distancia.
Directivos de Google, Cisco y del proveedor emergente Lambda Labs también coincidieron en la conferencia: la inferencia de IA será cada vez más descentralizada, con miles de pequeños centros componiendo una red distribuida que podría convertirse en el modelo dominante del futuro.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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