Bitget UEX Diario｜El Dow Jones marca un nuevo máximo histórico y el oro se acerca a 4300; Western Digital (SanDisk) cae fuerte por previsión inferior a lo esperado; SpaceX enfrenta su primera gran liberación (6 de agosto de 2026)
2026/08/06 01:55
I. Noticias Destacadas
Dinamismo de la Reserva Federal
Miembro de la Reserva Federal, Cook: Dispuesta a apoyar suba de tasas si la inflación no se desacelera
- La miembro de la Reserva Federal, Cook, reiteró que, si la inflación no disminuye de forma sostenida, está preparada para tomar medidas y apoyar un aumento de tasas, advirtiendo que cinco años consecutivos de inflación por encima del objetivo aumentan el riesgo de persistencia de precios y salarios.
- Apoya la decisión de mantener estables las tasas en julio, pero subraya que los responsables de política pueden no tener tiempo suficiente para esperar que la inflación regrese a la meta del 2%.
- También señaló que la reducción del impacto de los aranceles, la caída del precio del petróleo y el alivio de presiones relacionadas con IA podrían proporcionar un colchón para la inflación.
Impacto en el mercado: La postura "hawkish" refuerza la incertidumbre sobre la política, ejerciendo presión en el corto plazo sobre acciones tecnológicas con valuaciones elevadas y, a la vez, respalda el dólar y la demanda de activos refugio como metales preciosos.
Commodities Internacionales
Irán y Omán alcanzaron acuerdo en la ruta de Ormuz, oro sube fuerte y el petróleo se estabiliza
- El portavoz de la Cancillería iraní señaló que Irán y Omán han acordado las coordenadas geográficas de la nueva ruta comercial segura para buques en el Estrecho de Ormuz, y el comunicado conjunto está en su etapa final de revisión.
- Sin embargo, subrayó que el acuerdo no implica una reanudación inmediata del tráfico seguro en el estrecho, ya que las amenazas como bloqueos marítimos estadounidenses siguen vigentes.
- También se informó que Irán busca cobrar entre el 5% y el 7% del valor de la carga de los barcos que crucen la zona.
Impacto en el mercado: El avance en las negociaciones sobre el estrecho continúa presionando a la baja la prima de riesgo del petróleo, manteniendo bajos los precios. El oro sube fuertemente impulsado por la búsqueda de refugio y debilidad del dólar, acercándose al umbral de USD 4.300.
Política Macroeconómica
Grandes cambios en el liderazgo del área de IA de Google; SpaceX enfrenta su primera gran liberación de acciones
- Google realizó importantes ajustes en el liderazgo de su área de IA.
- SpaceX tendrá su primera liberación masiva de acciones desde la salida a bolsa (aprox. 912 millones de acciones), con una capitalización potencial cercana a USD 100.000 millones, estableciendo un récord por un solo evento de desbloqueo en Wall Street.
- Goldman Sachs sigue respaldando a las acciones coreanas, mantiene el objetivo de KOSPI en 12.000 puntos; Yardeni considera que las valuaciones tecnológicas ya resultan atractivas.
Impacto en el mercado: La reorganización en IA genera atención en el corto plazo sobre la competitividad de Google; el desbloqueo en SpaceX pondrá a prueba la liquidez y la capacidad de absorción del mercado.
II. Revisión de Mercado
Desempeño de Commodities & Forex
- Oro spot: cerca de USD 4.283 por onza, +0.91%
- Plata spot (XAG): cerca de USD 62,3 por onza, +0.62%
- Petróleo WTI: aprox. USD 75,57 por barril, +0.47%
- Petróleo Brent: aprox. USD 76,2 por barril, -0.43%
- Índice dólar (DXY): aprox. 99,67, -0.01%
Análisis de factores clave: Irán y Omán alcanzan acuerdo sobre nueva ruta en Ormuz, lo que sigue reprimiendo la prima de riesgo del petróleo y mantiene los precios bajos. Oro y plata suben con fuerza por la debilidad del dólar, mayor demanda de refugio y bajos precios del crudo; el oro roza los USD 4.300. La lógica del movimiento de activos: avance en negociaciones geopolíticas→ presión sobre el petróleo→ expectativas de inflación bajan→ discusión sobre espacio para políticas de la Fed se intensifica, mientras los fondos refugio fluyen hacia metales preciosos. La volatilidad a corto plazo de las materias primas sigue muy dependiente de la efectividad de la reapertura de la ruta por el estrecho y de los datos de empleo no agrícola.
Desempeño de Criptomonedas
- BTC: cerca de USD 64.100, +0.94%
- ETH: cerca de USD 1.909, +2.43%
- Capitalización total cripto: aprox. USD 2,29 billones, +0.9%
- Liquidaciones en el mercado: Total liquidado en 24h: aprox. USD 252 millones, de lo cual USD 170 millones de posiciones cortas
- Mapa de liquidaciones Bitget BTC/USDT: Precio actual aprox. USD 64.592; entre USD 65.000 y 66.000 hay fuerte aglomeración de cortos a liquidar; si se supera este rango, se puede gatillar un further short squeeze. Hacia abajo, las liquidaciones de largos se concentran entre los USD 63.000 y 64.000. El volumen de liquidaciones creció notoriamente: atención con la volatilidad tras posibles rupturas en el corto plazo.
- Flujo neto en spot ETFs: Ingresos netos de BTC spot ETF ayer: USD 212 millones; hoy: USD 47 millones (dinámica).
Análisis de factores clave: Con la distensión geopolítica y la dispersión en Wall Street, el mercado cripto se recupera y consolida. BTC muestra solidez relativa, ETH es menos elástico. Los aportes netos a ETF respaldan la estabilización, y baja la magnitud de las liquidaciones apalancadas. En lo macro, precios bajos del petróleo y suba de metales reflejan refugio y apetito por riesgo a la par: en el corto plazo, las cripto pueden mantener una tendencia alcista moderada, con atención en los datos de empleo no agrícola y el desbloqueo de SpaceX como posibles catalizadores para los activos de riesgo.
Desempeño de índices de EE.UU.
- Dow Jones: Cierra en torno a 54.349 pts (+0,49%), nuevo máximo histórico
- S&P 500: Aproximadamente 7.723,55 pts (-0,17%), leve retroceso
- Nasdaq: Aproximadamente 26.363 pts (-0,83%), presión en tecnológicas
Movimiento de Gigantes Tecnológicos
- NVDA: USD 219,22 (+3,43%)
- AAPL: USD 311,00 (+0,52%)
- MSFT: USD 487,46 (-1,09%)
- GOOGL: USD 362,43 (-4,03%)
- AMZN: USD 272,65 (-1,72%)
- META: USD 588,77 (+0,14%)
- TSLA: USD 321,55 (-1,77%)
Resumen de desempeño y análisis de impulsores: El miércoles Wall Street tuvo movimientos mixtos: Dow Jones logró nuevo récord histórico, mientras Nasdaq y S&P 500 retrocedieron. NVIDIA subió más del 3% tras conocerse que SpaceX usará de forma exclusiva su arquitectura IA; Apple subió levemente. Google cayó más del 4% por cambios de liderazgo en su división IA; Microsoft, Amazon y Tesla también cayeron. El mercado mostró clara dispersión: hardware IA y activos con certidumbre recibieron flujo, mientras softwares y varias cloud players sufrieron presión. El oro fue el foco de atención al dispararse, reflejando mayor demanda por refugio.
Observación de cambios sectoriales
Sector almacenamiento
- Acciones representativas: SanDisk, Western Digital (caída fuerte tras el cierre), Silicon Motion (-8%)
- Impulsores: Guía de resultados por debajo de altas expectativas provocó toma de ganancias.
Semiconductores
- Acciones representativas: NVIDIA (+3,4%), AMD (caída de más del 7%)
- Impulsores: NVIDIA beneficiada por acuerdo exclusivo con SpaceX, AMD superó expectativa pero no alcanzó el “estándar de excelencia” y sufrió ventas.
Metales preciosos
- Acciones representativas: Acciones vinculadas al oro subieron generalizadamente
- Impulsores: El oro al contado saltó más del 4%, impulsando el optimismo sectorial.
III. Análisis profundo de acciones de Wall Street
1. SanDisk (SNDK) - Resultados superan expectativas, pero la guía decepciona y se desploma tras el cierre
Resumen del evento: SanDisk reportó sólidos resultados para el cuarto trimestre fiscal, con ingresos y beneficios ajustados muy por encima de lo esperado y anunció la ampliación de su autorización de recompra de acciones. Sin embargo, la guía media de ingresos para el próximo trimestre quedó por debajo del consenso fuertemente revisado al alza por el auge del almacenamiento en IA, lo que llevó a una fuerte caída de la acción en el after market. La atención del mercado pasó rápidamente del “resultado realizado” a la duda sobre si el ritmo futuro será suficiente para justificar la alta valuación.
Interpretación de mercado: Bajo la narrativa del boom de almacenamiento por data centers de IA, los inversores habían posicionado las expectativas para SanDisk y otras empresas del sector en un nivel alto. Los resultados superaron las proyecciones, pero la guía futura no profundizó el optimismo, lo que activó toma de ganancias típicas en activos sobrevaluados. El sector almacenamiento es sumamente sensible a las guías: cualquier matiz negativo puede ser amplificado como señal de desaceleración en la demanda, incluso si los fundamentos siguen en expansión.
Lección para inversores: El argumento de crecimiento a largo plazo en almacenamiento IA sigue vigente, pero en el corto plazo el precio dependerá más de diferencias de expectativas y del sentimiento. Es importante monitorear datos reales de envíos, visibilidad de órdenes de SSD empresariales y si las futuras guías corrigen al alza.
2. NVIDIA (NVDA) - Sube más del 3%, impulso por acuerdo exclusivo con SpaceX
Resumen del evento: Las acciones de NVIDIA subieron unos 3,4% gracias a la confirmación de SpaceX en la conferencia de resultados de que sus servicios IA futuros serán “exclusivamente” sobre la arquitectura Vera Rubin de NVIDIA, declarada “la mejor arquitectura de cómputo IA”. A la vez, SpaceX relevó un agresivo plan de expansión de potencia de cálculo.
Interpretación de mercado: Con el sector tecnológico mostrando dispersión y algunas empresas de software y almacenamiento enfrentando presión, el respaldo de SpaceX a NVIDIA le otorgó un catalizador de certidumbre. Los fondos, aunque la propensión al riesgo mejoró pero sigue siendo cautelosa, priorizaron a los líderes de hardware con clientes grandes y demanda sostenida, contrastando con la venta en AMD tras superar expectativas pero no brillar. El mercado vuelve a reevaluar el premio a los líderes.
Lección para inversores: El argumento de una demanda robusta de poder de IA y barreras de entrada del ecosistema se mantiene. El corto plazo dependerá del ritmo de inversión de los grandes clientes, la competencia y la valoración del ciclo de retorno de hardware.
3. Google (GOOGL) - Cae más del 4%, gran ajuste de liderazgo en IA
Resumen del evento: Google realizó una importante reestructuración en el liderazgo de sus áreas de IA, lo que provocó una baja mayor al 4% en la sesión, siendo la big tech con peor desempeño del día.
Interpretación de mercado: Los cambios organizacionales suelen leerse como señales de ejecución o cambios de prioridades internas. En plena guerra por la IA y con inversores atentos a la velocidad de despliegue, estas noticias generan dudas sobre la coordinación de productos, la sinergia cloud y la competencia con OpenAI. Los fondos, en el corto plazo, rotan de software y búsqueda hacia hardware y casos de éxito más claro.
Lección para inversores: Es clave monitorear el impacto de la nueva gerencia sobre la ejecución de productos IA, avances de Gemini y la comercialización de cloud. La reorganización en sí no cambia automáticamente la competitividad a largo plazo, pero puede generar presión en la acción por sentimiento y flujo.
4. AMD (AMD) - Cae más del 7%, resultados superan expectativas pero no el estándar de excelencia requerido
Resumen del evento: AMD reportó resultados y previsión superiores al consenso, pero analistas e inversores consideraron que fue “excelente pero no excepcional”, y no cumplió las expectativas infladas por la fiebre IA, por eso cayó más del 7%.
Interpretación de mercado: Actualmente, el sector de chips IA dejó de premiar solo el crecimiento, y demanda historias de cuota y superación continua. En comparación con NVIDIA, que recibió el catalizador de SpaceX, AMD no presentó factores incrementales y los fondos favorecieron a líderes. Muestra cómo dentro del sector IA el “el mejor entre los mejores” recibe la recalibración de valuación.
Lección para inversores: El escenario competitivo en chips IA se agudiza: cuota, márgenes y adopción serán variables clave. Solo superar expectativas ya no basta para justificar valuaciones anteriores: se necesitan catalizadores narrativos o datos más sólidos.
5. SpaceX (SPCX) - Enfrenta su primer gran desbloqueo post-salida a bolsa
Resumen del evento: SpaceX atraviesa su primer desbloqueo masivo de acciones post-IPO: cerca de 912 millones de acciones de empleados y early investors entran en circulación, con un valor potencial de unos USD 100.000 millones, récord en Wall Street. Su primer estado contable mostró salto de ingresos pero inversión también elevada, sobre todo en infraestructura IA.
Interpretación de mercado: Los desbloqueos masivos son comunes tras IPOs, pero este tamaño desafía la liquidez y el apetito del mercado. La presión vendedora suele adelantarse a la oferta real, más si la firma aún no convierte inversiones voluminosas en beneficios claros. El mercado tendrá que balancear entre “impacto del desbloqueo” y la “narrativa AI+Starlink a largo plazo”.
Lección para inversores: Atención con el volumen negociado y la reacción nicial del precio, y si la empresa puede traducir su despliegue IA, crecimiento Starlink y eficiencia de capex en una menor presión vendedora. La tesis de largo plazo depende de su ejecución, no del unlock en sí.
IV. Novedades de mercado & proyectos
1. Ark Invest, dirigida por Cathie Wood, compró el miércoles acciones de Circle Internet Group por cerca de USD 17,3 millones y de SpaceX por unos USD 19,7 millones. Las acciones de Circle subieron 0,05% a USD 63,28, SpaceX cayó 13,61% a USD 108,27.
2. Según el último informe semanal de Glassnode, las bolsas mundiales y el oro tocan máximos históricos, pero bitcoin permanece casi sin cambios. Por el caso "Coldcard" del 31 de julio, se robaron 594 BTC (unos USD 38 millones) en 25 minutos, actividad on-chain continuó varios días: los BTC inactivos por más de un año crecieron en tres días a cerca de 119.000 (200 veces el monto robado), pero solo una décima parte ingresó a exchanges, no afectando el precio.
El mercado cripto actual se aproxima a mínimos por "aburrimiento" más que por ventas de pánico. El promedio de 30 días de la constante de agotamiento de vendedores está en mínimos del ciclo, pero aún un tercio arriba respecto al fondo histórico típico. Esto muestra que no ha finalizado aún la etapa de último agotamiento. Por el lado de la demanda, ETFs spot estadounidenses en junio registraron salidas netas por 65.800 BTC (el peor mes), y las compras corporativas no compensan los retiros. En opciones, la volatilidad implícita en calls cayó a un mínimo histórico de 23%, los puts están normales: el mercado no descuenta grandes movimientos en ningún sentido aunque los traders pasan de optimismo a pesimismo ante mínimos movimientos. Históricamente, volatilidad comprimida similar suele derivar en rupturas alcistas, pero hoy falta el motor de demanda.
3. Ingresos de SanDisk Q4 FY2026: USD 8.960 millones (+372% interanual, expectativa del mercado: USD 8.394 millones, año pasado: USD 1.901 millones); ingresos FY2026: USD 20.250 millones (+175% anual); beneficio ajustado por acción Q4: USD 39,25 (esperado: USD 34,37).
4. Irán publicó el día 5 avances intensos en las negociaciones con Omán por el tráfico marítimo en Ormuz. Según el acuerdo preliminar, las dos rutas actuales serán reemplazadas por una nueva temporal en aguas iraníes. Irán anuncia un nuevo modelo de tráfico a diferencia de los últimos 60 años, y aclara que el acuerdo no implica una “apertura inmediata”, condicionado a la corrección de acciones “ilícitas” por parte de EE.UU. Washington afirmó que habrá definiciones en 48 hs. El tráfico marítimo sigue claramente por debajo del periodo pre-bélico, caracterizándose como una "recuperación limitada".
5. Julio Moreno, jefe de investigación de CryptoQuant, advirtió que grandes poseedores de cripto están acumulando bitcoin, ethereum y XRP, sugiriendo que la etapa final del bear market puede estar cerca, pero el piso aún no está confirmado y podrían darse más caídas. Destaca que cuando los precios se aproximan o quedan por debajo del precio realizado, los grandes inversores aumentan su tenencia y así reducen la presión bajista.
6. Circle recientemente acuñó 500 millones de USDC en la red Solana. En 2026, en Solana se acuñaron en total 76.050 millones de USDC.
7. Strategy declaró en X: “Nuestra ambición es ser la empresa de mayor capitalización mundial, lo cual implica poseer la máxima cantidad de BTC, emitir el instrumento de crédito más fuerte STRC y crear la mejor acción MSTR”; esto implica que la meta de la firma es, mediante la mayor tenencia de bitcóin, la emisión del instrumento de crédito más sólido y poseer el mejor equity, transformarse en la de mayor valor de mercado global.
V. Calendario de mercado de hoy
Cronograma de publicación de datos
| Hoy | Estados Unidos | Liberación masiva de acciones SpaceX | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Esta semana | Estados Unidos | Datos de empleo no agrícola | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Eventos clave próximos
6 de agosto (jueves)
7 de agosto (viernes)
Opiniones institucionales:
En general, los analistas creen que el nuevo máximo histórico del Dow refleja rotación hacia activos industriales y de certidumbre, mientras el retroceso del Nasdaq demuestra mayor dispersión dentro del sector tecnológico. El rally del oro indica búsqueda de refugio ante la debilidad del dólar. Las guías decepcionantes de SanDisk y Western Digital generaron toma de ganancias en almacenamiento, mostrando cuán sensible es el sector a desviaciones de expectativas. El desbloqueo masivo de SpaceX probará la capacidad del mercado para absorber la oferta. El consenso general es que los avances geopolíticos y los datos de empleo seguirán como drivers principales en el corto plazo, mientras que en IA la narrativa pasa de emociones a fundamentación de resultados y guías.
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