Aktualisierte Version 1-KKR erzielt Rekordgewinn, verstärkt durch Vermögensverkäufe und steigende Verwaltungsgebühren

Im ersten Absatz wurden Aktienkursinformationen ergänzt und ein Diagramm hinzugefügt

Reuters, 9. November - KKR (KKR.N) hat am Montag einen Rekord-Quartalsgewinn bekannt gegeben. Der Investmentriese setzte seinen starken Schwung bei Vermögensverkäufen fort und erzielte aus der Verwaltung von Kundengeldern höhere Verwaltungsgebühren, was den Aktienkurs im vorbörslichen Handel um 3 % steigen ließ.

Obwohl der Anstieg der Zinssätze im gesamten Sektor zu einer Verlangsamung der Vermögensverkäufe geführt hat, hat das in New York ansässige Unternehmen den Ausstieg aus seinen Investitionen in diesem Jahr beschleunigt und mehr Kapital an Investoren zurückgeführt.

„Wir realisieren weiterhin Investitionen und zahlen unseren Kunden auf Rekordniveau Kapital zurück“, erklärten die Co-CEOs Joseph Bae und Scott Nuttall in einer Mitteilung.

KKR rechnet damit, in diesem Jahr mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Kunden zurückzuzahlen – mehr als 50 % über dem bisherigen Jahresrekord.

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Der Vermögensverwalter hat im dritten Quartal eine Reihe von Transaktionen abgeschlossen, darunter den Verkauf des Anbieters von Kühlungslösungen für Rechenzentren CoolIT Systems (link) sowie die Privatflug-Infrastrukturplattform Atlantic Aviation.

Laut von der London Stock Exchange Group (LSEG) zusammengestellten Daten stieg der bereinigte Nettogewinn um 29 % auf 1,6 Milliarden US-Dollar bzw. 1,78 US-Dollar pro Aktie und lag damit über der durchschnittlichen Analystenprognose von 1,59 US-Dollar.

KKR dürfte das Jahr mit anhaltend starker Dynamik abschließen. Die Veräußerung von USI Insurance Services (link) an Aon AON.N für 17 Milliarden US-Dollar soll im vierten Quartal abgeschlossen werden und voraussichtlich etwa 2 Milliarden US-Dollar zum bereinigten Gewinn beitragen.

Das verwaltete Vermögen überschreitet die Marke von 800 Milliarden US-Dollar

Im Dreimonatszeitraum bis zum 30. September sammelte KKR 25 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital ein und überschritt damit die Schwelle von 800 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Das Kapital stammte hauptsächlich aus Kredit- und Liquiditätsstrategien sowie dem physischen Asset-Management.

KKR ist als Pionier im Bereich der Übernahmen bekannt und hat sein Geschäft inzwischen von Private Equity auf Kredit- und Sachwerte ausgeweitet. Das Unternehmen plant, bis 2030 ein verwaltetes Vermögen von 1 Billion US-Dollar zu erreichen.

Getrieben durch das Wachstum der Verwaltungsgebühr und erfolgsabhängiger Einnahmen stieg der mit Gebühren verbundene Ertrag um 27 % auf 1,3 Milliarden US-Dollar.

Das Gesamt-Portfolio für Infrastruktur erzielte eine Rendite von 4 %, während die traditionelle Private-Equity-Performance auf Vorjahresniveau blieb. Der Gesamtwert für Leveraged Loans und alternative Kredite lag bei 1 % bzw. 3 %.

KKR hat zwischen dem 30. Juni und 4. November Aktien im Wert von 567 Millionen US-Dollar zurückgekauft und letzte Woche sein Aktienrückkauflimit um 500 Millionen US-Dollar erhöht.

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