Festpreisfestlegung, Überzeichnung der Emission: Bambusa (BBTX.US) sammelt bei seinem IPO 169 Millionen US-Dollar ein, Marktbewertung bei 815 Millionen US-Dollar festgesetzt
Das Biotechnologieunternehmen Bambusa hat den IPO-Preis auf 16 US-Dollar festgelegt und plant, 168.9 Millionen US-Dollar einzunehmen. Die Marktkapitalisierung beträgt 815 Millionen US-Dollar. Am Freitag wird Bambusa an der Nasdaq gelistet.
Laut Informationen von Jinse Finance hat das auf Hautkrankheiten und Autoimmunerkrankungen spezialisierte frühe Biotechnologieunternehmen Bambusa Therapeutics Inc. (BBTX.US) im Rahmen seines ausgeweiteten US-Börsengangs (IPO) 168,9 Millionen US-Dollar aufgenommen und den Ausgabepreis auf die Mitte der anvisierten Preisspanne festgelegt.
Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung hat das Biotechnologieunternehmen 10,556 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 16 US-Dollar ausgegeben. Aus früheren Dokumenten geht hervor, dass ursprünglich geplant war, 9,375 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 15 und 17 US-Dollar je Aktie auszugeben.
Auf Basis des IPO-Ausgabepreises und der in den Dokumenten aufgeführten frei handelbaren Aktien erreicht Bambusa eine Marktkapitalisierung von 815 Millionen US-Dollar.
Früher eingereichte Dokumente zeigen, dass das in Boston ansässige Unternehmen langwirksame bispezifische Antikörper entwickelt, um bisher ungedeckte Bedürfnisse im weltweiten Markt für Immun- und Entzündungserkrankungen zu adressieren – darunter Haut-, Atemwegs-, Verdauungs- und Autoimmunerkrankungen.
Bambusa wurde 2024 gegründet. Die wichtigsten Arzneimittelkandidaten stammen aus dem zuvor erfolgten Erwerb von Vermögenswerten eines Geschäftsbereichs von BioNTech SE (BNTX.US): Das erste Medikament ist zur Behandlung von atopischer Dermatitis (umgangssprachlich als Ekzem bekannt), das zweite zur Behandlung anderer entzündlicher Erkrankungen, einschließlich Atemwegs- und Allergieerkrankungen.
Dokumenten zufolge wird Salvia Investment nach dem Börsengang voraussichtlich knapp 18% der Anteile halten, gefolgt von Mitgründerin und ehemaliger BioNTech-Führungskraft Shanshan Xu mit 17% sowie RA Capital Management mit 9%.
Laut damaliger Mitteilung schloss Bambusa im vergangenen November eine Finanzierungsrunde ab, an der sich bestehende Investoren wie RA Capital, Janus Henderson Investors sowie die zu KKR gehörende Dawn Biopharma beteiligten. Die Runde brachte 33,1 Millionen US-Dollar ein, womit die Unternehmensbewertung gegenüber einer früheren Runde im selben Jahr, bei der 89 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden, deutlich gestiegen ist. Zum 30. Juni verfügte Bambusa über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 71,5 Millionen US-Dollar.
Laut Dokumenten verzeichnete das Unternehmen im Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2026 bei null Umsatz einen Nettoverlust von 22,4 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum lag der Nettoverlust bei ebenfalls null Umsatz bei 13 Millionen US-Dollar.
Der Börsengang wird von Bank of America, Evercore Inc., UBS Group und Cantor Fitzgerald angeführt. Bambusa erwartet, dass die Aktien am Freitag am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol BBTX gelistet werden.
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