BUZZ – Vaxcyte-Aktie sinkt leicht, nachdem 1.1 Milliarden USD für die Entwicklung eines Pneumokokken-Impfstoffs eingeworben wurden

7. Oktober - ** Vaxcyte (PCVX.O) verzeichnete am Mittwoch vor Börsenbeginn einen Kursrückgang von 0,3% und notierte bei 66,50 US-Dollar, nachdem das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen hatte.

** PCVX gab am Dienstagabend bekannt (link), dass der Preis bei 64 US-Dollar pro Aktie liegt und rund 7,8 Millionen Stammaktien sowie vorab finanzierte Optionsscheine ausgegeben wurden, wodurch insgesamt 500 Millionen US-Dollar eingeworben wurden. Gleichzeitig wurden öffentlich 500 Millionen US-Dollar an wandelbaren Anleihen mit einem Coupon von 1,5% ausgegeben. Diese wandelbaren Anleihen werden am 15. Oktober 2032 fällig.

** Der Wandlungspreis der wandelbaren Anleihen beträgt 89,60 US-Dollar und liegt damit 40% über dem Ausgabepreis der Aktien.

** Am Montag stieg der Kurs von PCVX um etwa 31%, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass sein Pneumokokken-Impfstoff VAX-31 in einer fortgeschrittenen klinischen Studie (link) alle Hauptziele erreicht hat und die Immunantwort mindestens vergleichbar mit Pfizer's PFE.N Prevnar 20 und Merck's MRK.N Capvaxive war.

** Am Dienstag fiel der Kurs nach dem Beginn der öffentlichen Emission (link) um fast 10% und schloss bei 66,70 US-Dollar.

** Das Unternehmen plant, die Nettoerlöse dieser Emission zur Finanzierung der klinischen Entwicklung der VAX-31 Programme für Erwachsene und Kinder zu verwenden, einschließlich der laufenden Phase III Studie für Erwachsene.

** Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs und Guggenheim fungieren als gemeinsame Bookrunner für die Aktienemission; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs und Evercore führen das Joint Lead Underwriting für die wandelbaren Anleihen durch.

** Bis zum Börsenschluss am Dienstag ist der Aktienkurs von PCVX seit Jahresbeginn um etwa 45% gestiegen.

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