Das Immunarzneimittel-Entwicklungsunternehmen Electra (ETRA.US) legt den IPO-Preis auf 15 US-Dollar fest und sammelt 350 Millionen Dollar ein, Börsengang heute Abend an der Nasdaq.
Das in der klinischen Phase tätige Immunologie-Arzneimittelentwicklungsunternehmen Electra Therapeutics Inc. hat durch einen erweiterten US-Börsengang (IPO) 350 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei der Ausgabepreis in der Mitte der angekündigten Preisspanne lag.
Wie von der Finanz-App Zhihui berichtet, hat das auf die Entwicklung immunologischer Arzneimittel in der klinischen Phase spezialisierte Unternehmen Electra Therapeutics Inc. (ETRA.US) durch eine ausgeweitete US-Börseneinführung (IPO) 350 Millionen US-Dollar eingeworben, wobei der Ausgabepreis in der Mitte der anvisierten Preisspanne lag.
Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung hat das von OrbiMed unterstützte Unternehmen 23,3 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 15 US-Dollar verkauft. In bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen hieß es zuvor, Electra plane die Ausgabe von 21,67 Millionen Aktien zu einem Preis von 14 bis 16 US-Dollar pro Aktie.
Berichten zufolge war die Emission mehrfach überzeichnet. Auf Grundlage des IPO-Preises und der Dokumente erreichte das in San Francisco ansässige Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 941,5 Millionen US-Dollar.
Das wichtigste Medikament von Electra richtet sich gegen sekundäre hämophagozytische Lymphohistiozytose, eine schwerwiegende Überreaktion des Immunsystems. Das Unternehmen führt nach eigenen Angaben internationale klinische Studien der mittleren Phase mit neu diagnostizierten Patienten durch. Die Therapie wurde von der US-Arzneimittelbehörde als bahnbrechende Therapie und von der Europäischen Arzneimittelagentur als bevorzugtes Medikament eingestuft.
Der Börsengang erfolgt in einem besonders aktiven Umfeld für IPOs von Pharmaunternehmen. Nach Zusammenstellungen haben Biotech- und Pharmaunternehmen im Jahr 2024 bereits 6,8 Milliarden US-Dollar durch Börsengänge eingenommen, verglichen mit 1,3 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Zu den Investoren des Unternehmens zählen OrbiMed, Westlake BioPartners und verbundene Gesellschaften der Redmile Group. Nach Unternehmensangaben wurde im Oktober eine Serie-C-Finanzierungsrunde über rund 182,7 Millionen US-Dollar abgeschlossen, führende Investoren waren ein Geschäftsbereich des französischen Pharmakonzerns Sanofi (SNY.US), OrbiMed und Redmile; zum Stichtag 30. Juni verfügte das Unternehmen über 97,7 Millionen US-Dollar in Barmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.
Den Angaben zufolge verzeichnete Electra im Halbjahr zum 30. Juni einen Nettoverlust von 58,6 Millionen US-Dollar; im Vorjahreszeitraum lag der Nettoverlust bei 25,4 Millionen US-Dollar.
Das IPO wird von Jefferies Financial Group Inc., Toronto-Dominion Bank, Evercore Inc. und Cantor Fitzgerald geleitet. Die Aktien sollen voraussichtlich am Freitag am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol “ETRA” gehandelt werden.
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