CoreWeave fällt um mehr als 5%! 35 Millionen Aktien werden zum Marktpreis ausgegeben und wandelbare Anleihen im Wert von 3 Milliarden US-Dollar werden emittiert – das Wettrüsten um KI treibt weitere Kosten in die Höhe.
CoreWeave gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen plant, vorrangige wandelbare Anleihen im Wert von 3 Milliarden US-Dollar auszugeben und gleichzeitig ein At-the-Market-Angebot (ATM) für bis zu 35 Millionen Aktien zu starten. Die Wandelanleihe bietet zudem eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von 500 Millionen US-Dollar. Bei vollständiger Ausübung würde das Gesamtfinanzierungsvolumen 3,5 Milliarden US-Dollar erreichen. Als Reaktion auf diese Nachricht fiel der Aktienkurs von CoreWeave im Tagesverlauf um 5,3%.
CoreWeave greift erneut zur Finanzierung, was den weiterhin steigenden Kapitalbedarf im Zuge des Wettrüstens um AI-Rechenleistung widerspiegelt.
Der AI-Cloud-Computing-Dienstleister gab am Donnerstag bekannt, dass er plant, vorrangige Wandelanleihen im Wert von 3 Milliarden US-Dollar zu emittieren und gleichzeitig ein At-the-Market-Programm (ATM) zum Verkauf von bis zu 35 Millionen Aktien zu starten.
Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen, auf die sich Bloomberg beruft, liegt der Kupon der Wandelanleihen im Bereich von 2,375% bis 2,875% und die Preisfestsetzung wird für Donnerstagabend erwartet.
Die CoreWeave-Aktie geriet daraufhin unter Druck und fiel bis zur Veröffentlichung des Berichts am Donnerstag im Tagesverlauf um mehr als 5%.
Transaktionsstruktur: Wandelanleihen kombiniert mit ATM-Programm
Laut der am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung von CoreWeave laufen die Wandelanleihen bis 2033. Die aufgenommenen Mittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke sowie teilweise für eine Reihe von Derivatevereinbarungen im Zusammenhang mit dieser Emission verwendet werden.
Zudem wurde eine Mehrzuteilungsoption über 500 Millionen US-Dollar eingeräumt, sodass sich das Gesamtfinanzierungsvolumen bei vollständiger Ausübung auf 3,5 Milliarden US-Dollar erhöht.
Parallel dazu gab das Unternehmen den Start des ATM-Programms bekannt, wodurch es dem Unternehmen ermöglicht wird, jederzeit bis zu 35 Millionen Aktien flexibel zu verkaufen. Das Unternehmen betonte, dass dieses Programm mehr Flexibilität bei der Kapitalaufnahme verschafft und zur Optimierung der Kreditwürdigkeit beiträgt.
Informierten Kreisen zufolge wurden Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan und Wells Fargo als Konsortialführer für die Wandelanleiheemission ausgewählt.
AI-Finanzierungsboom sorgt für Rekordhoch bei US-Wandelanleihen
Diese Finanzierungsrunde ist ein Spiegelbild der derzeit intensiven Kapitalbeschaffung im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur.
Laut Bloomberg-Daten sammelten Unternehmen in diesem Jahr allein am weltweiten Schuldenmarkt insgesamt rund 419 Milliarden US-Dollar für AI-bezogene Projekte ein. Infolge der nachlassenden Investitionsbereitschaft steigen die Finanzierungskosten in einigen Bereichen, und erste Anzeichen für eine nachlassende Anlegernachfrage werden sichtbar.
Im Juli dieses Jahres musste CoreWeave bei der Aufnahme eines 2,6 Milliarden US-Dollar schweren Leveraged Loans die Spanne erhöhen, um Anleger anzulocken.
Trotzdem hat der AI-Begeisterung die US-Wandelanleihemärkte auf Rekordniveau getrieben. US-Unternehmen haben dieses Jahr über Wandelanleihen insgesamt 137,3 Milliarden US-Dollar aufgenommen – ein neuer jährlicher Höchstwert.
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