Überblick US-Aktienmärkte über Nacht | Fed erhöht Leitzins erwartungsgemäß um 25 Basispunkte, drei große Indizes schließen im Minus, SpaceX (SPCX.US) steigt um über 5%

Wie von der German Finance News App berichtet, hat die US-Notenbank am Mittwoch wie erwartet beschlossen, den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75% bis 4,00% anzuheben – zum ersten Mal seit drei Jahren und erstmals seit Wahls Amtsübernahme als Fed-Vorsitzender. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Desai, äußerte ihr „Bedauern“ über die Zinserhöhung der Fed. Desai erklärte: „Der Präsident hat sehr deutlich gemacht, in welche Richtung er die Zinssätze gehen sehen möchte… Aus Sicht der Regierung hat die heutige ‚bedauerliche‘ Zinserhöhung keine besonders überzeugende wirtschaftliche Grundlage.“

Die Daten des US-Finanzministeriums zeigen, dass im Juli sowohl China als auch Japan weniger US-Staatsanleihen hielten als im Juni, während Großbritannien seine Bestände erhöhte. Japan hielt im Juli US-Staatsanleihen im Wert von 1,104 Billionen US-Dollar, 13 Milliarden US-Dollar weniger als im Juni. China hielt 618 Milliarden US-Dollar, 15 Milliarden US-Dollar weniger als im Juni. Großbritannien hielt 998 Milliarden US-Dollar, 58 Milliarden US-Dollar mehr als im Juni.

[US-Aktien] Beim Börsenschluss fiel der Dow Jones Index um 630,56 Punkte bzw. 1,21% auf 51.462,55 Punkte; der S&P 500 Index verlor 33,51 Punkte bzw. 0,44% auf 7.552,22 Punkte; der Nasdaq Composite Index sank um 3,15 Punkte bzw. 0,01% auf 25.978,42 Punkte. Intel (INTC.US) stieg um 4%, SpaceX (SPCX.US) um mehr als 5%, Goldman Sachs (GS.US) und Boeing (BA.US) fielen fast 4%. Der Nasdaq China Golden Dragon Index sank um 0,55%, iQIYI (IQ.US) legte 8% zu, Alibaba (BABA.US) fiel um 2%.

[Europäische Aktien] Der deutsche DAX30-Index stieg um 126,60 Punkte bzw. 0,50% auf 25.550,07 Punkte; der britische FTSE 100-Index gewann 29,52 Punkte bzw. 0,28% auf 10.687,65 Punkte; der französische CAC40-Index erhöhte sich um 50,31 Punkte bzw. 0,62% auf 8.140,59 Punkte; der Euro Stoxx 50-Index stieg um 33,45 Punkte bzw. 0,54% auf 6.269,95 Punkte; der spanische IBEX35-Index stieg um 75,41 Punkte bzw. 0,39% auf 19.631,31 Punkte; der italienische FTSE MIB-Index stieg um 427,31 Punkte bzw. 0,83% auf 51.982,50 Punkte.

[Asiatische Börsen] Der Nikkei 225-Index stieg um 0,69%, der koreanische Composite Index legte um 1,37% zu.

[US-Dollar-Index] Der US-Dollar-Index, der den Dollar gegenüber sechs Hauptwährungen misst, stieg an diesem Tag um 0,64% und lag zum Handelsschluss am Devisenmarkt bei 100,252. Zum Handelsschluss in New York lag der Wechselkurs von 1 Euro bei 1,1470 US-Dollar, verglichen mit 1,1543 US-Dollar am Vortag; 1 britisches Pfund lag bei 1,3382 US-Dollar, verglichen mit 1,3481 US-Dollar am Vortag. 1 US-Dollar lag bei 155,92 japanischem Yen, verglichen mit 155,09 Yen am Vortag; 1 US-Dollar lag bei 0,8250 Schweizer Franken, verglichen mit 0,8185 Schweizer Franken am Vortag; 1 US-Dollar lag bei 1,3994 Kanadischem Dollar, verglichen mit 1,3917 Kanadischem Dollar am Vortag; 1 US-Dollar lag bei 9,8598 Schwedischer Krone, verglichen mit 9,7773 Schwedischer Krone am Vortag.

[Kryptowährungen] Bitcoin legte um 0,3% zu und lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 75.837 Yuan; Ethereum stieg um 0,09% und lag bei 2.397 US-Dollar.

[Rohöl] Zum Handelsschluss fiel der Preis für das Rohöl-Futures-Kontrakt der New Yorker Warenbörse mit Lieferung im Oktober um 3,40 US-Dollar und lag bei 102,43 US-Dollar pro Barrel, ein Rückgang von 3,21%. Der Brent-Rohöl-Futures-Kontrakt mit Lieferung im November an der Londoner Börse fiel um 2,92 US-Dollar und lag bei 105,83 US-Dollar pro Barrel, ein Rückgang von 2,69%.

[Edelmetalle] Der Spotpreis für Gold fiel auf 4.264,22 US-Dollar pro Unze; der Spotpreis für Silber lag bei 62,971 US-Dollar pro Unze.

[Makronachrichten]

Trump fordert, US-Zinsen sollten unter 1% liegen und drängt die Fed zur schnellen Zinssenkung. US-Präsident Trump erklärte in den sozialen Medien, die US-Zinsen sollten auf 1% oder weniger gesenkt werden, da die USA das stärkste Kreditrating weltweit haben und die aktuelle Wirtschaft viele neue Investitionen anzieht. Trump sagte, wenn die USA den Handel mit Ländern mit Handelsdefizit einstellen, könnten sie jährlich mindestens 1,5 Billionen US-Dollar hinzugewinnen. Er erklärte, das „Defizit“ bedeute im Grunde „Verlust“ und die USA könnten nicht weiterhin die weltweiten Handelskosten tragen. Trump forderte die Fed erneut auf, die Zinsen schnell zu senken, da niedrigere Kreditkosten die US-Wirtschaft fördern würden.

Fed Median-Prognose: Ein weiteres Zinserhöhung 2026, stabile Zinsen 2027. Die Fed hob am 17. zum ersten Mal seit drei Jahren die Zinsen an. Die Median-Prognose der Dot-Plot-Prognose zeigt, dass dieses Jahr noch eine Zinsanhebung bevorsteht und 2027 die Zinssätze unverändert bleiben. Die neuen Prognosen zeigen, dass die Zinssätze 2028 sinken und 2029 im Bereich von 3,5% bis 3,75% bleiben. Zuvor prognostizierte die Fed im Juni für dieses Jahr eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte und eine Zinssenkung im Jahr 2027. Die Fed hat zudem die langfristige Prognose für den Federal Funds Rate auf 3,2% erhöht, verglichen mit 3,1% bei der Juni-Prognose. Von 19 politischen Entscheidungsträgern haben 18 Zinserwartungen eingereicht, was stark darauf hindeutet, dass Fed-Vorsitzender Walsh, ähnlich wie im Juni, keine spezifische Prognose erstellt hat. Die Fed-Prognosen zeigen zudem, dass die Politikmacher jetzt insgesamt mit einer höheren Inflationsrate in diesem und den kommenden Jahren rechnen.

US-Finanzministerium veröffentlicht den Internationalen Kapitalflussbericht für Juli. Am 16. September hat das US-Finanzministerium den TIC-Bericht für Juli veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass die Nettokapitalzuflüsse aller ausländischen US-amerikanischen Lang- und Kurzzeitwertpapiere sowie Bankliquidität im Juli 83,7 Milliarden US-Dollar betrugen. Davon entfielen 73,5 Milliarden US-Dollar auf private ausländische Kapitalzuflüsse und 10,2 Milliarden US-Dollar auf amtliche ausländische Zuflüsse. Im Juli hielt ausländische Investoren zusätzliche US-amerikanische Langzeitwertpapiere im Wert von 40,6 Milliarden US-Dollar, US-Investoren hielten zusätzliche ausländische Langzeitwertpapiere im Wert von 68,5 Milliarden US-Dollar. Im Juli hielten ausländische Investoren zusätzliche US-Staatsanleihen im Wert von 38,8 Milliarden US-Dollar, ausländische Investoren hielten sämtliche in US-Dollar denominierte kurzfristige US-Wertpapiere und andere Depotanleihen im Wert von 65 Milliarden US-Dollar. Die US-Banken erhöhten im Juli ihre Nettoverbindlichkeiten gegenüber ausländischen Investoren um 46,6 Milliarden US-Dollar.

Walsh erklärt: Warum die Fed im Juli die Zinsen unverändert ließ und im September erhöhte. Die Fed erhöhte die Zinsen im September wie erwartet, zuvor waren die Zinssätze auf der Sitzung im Juli unverändert geblieben. Fed-Vorsitzender Walsh erklärte, dass sich zwischen den beiden Sitzungen drei Dinge geändert haben. Er sagte, die jüngsten Daten zeigten eine starke US-Wirtschaft, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt. Gleichzeitig blieb die Inflationsrate den ganzen Sommer über hoch und lag deutlich über dem von der Fed gesetzten Ziel von 2% Jahresinflation. Schließlich erklärte er, dass geopolitische Faktoren die Einschätzung der Fed zur wirtschaftlichen Entwicklung veränderten, ohne ausdrücklich auf den Iran-Krieg im Nahen Osten einzugehen. Walsh sagte: „Diese drei Dinge haben zu unserer heutigen entschlossenen und einhelligen Entscheidung beigetragen.“

Walsh: Ich übernehme keine „Forward Guidance“. Fed-Vorsitzender Walsh sagte, er werde keine Details zu den zukünftigen Zinssentscheiden des Federal Open Market Committee (FOMC) bekannt geben. Er erklärte: „Ich bin nicht verantwortlich für die Forward Guidance. Unsere heutige Entscheidung (Zinserhöhung) wurde sorgfältig überlegt, ernsthaft und verantwortungsvoll getroffen. In den letzten 110 oder 120 Tagen haben wir uns intensiv darauf vorbereitet und nachgedacht.“ Außerdem stellte Walsh klar, dass die Entscheidung nicht vom Markt beeinflusst wurde. Walsh erklärte: „Unsere heutige Entscheidung basiert auf unserer Einschätzung der aktuellen Lage, der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und der wirtschaftlichen Stärke. Manchmal versucht der Markt, unsere Entscheidungen vorauszuahnen. Ich schaue auf die Marktpreise und sehe, welche Informationen übermittelt werden. Aber die heutige Entscheidung wurde von uns selbst getroffen.“

Kanadische Zentralbank warnt vor möglicher Zinserhöhung. Die kanadische Zentralbank warnte in ihrem Sitzungsprotokoll, dass eine Zinserhöhung eventuell erforderlich sein könnte. Sie erklärte, je länger die Benzinpreise hoch bleiben, desto wahrscheinlicher sei ein Preisanstieg anderer Waren und Dienstleistungen. Die Bank hielt in ihrer Sitzung Anfang des Monats den Leitzins bei 2,25% konstant, doch Gouverneur Macklem äußerte sich weiterhin entschlossen und erklärte, die Inflation sei zu hoch und die Risiken stiegen. Im Protokoll äußerten die Beamten ihre Bedenken weiter. Sie zeigten zwar noch keine Ausbreitung der Benzinpreise, erklärten aber, falls die Energiepreise hoch bleiben, wird dies zunehmend wahrscheinlich. „Wenn höhere Energiepreise auf andere Bestandteile des CPI übergreifen, waren sich die Mitglieder einig, dass dies eine geldpolitische Reaktion erfordern könnte, um eine breite Inflation zu verhindern.“ Die Beamten erklärten, sie hätten die direkte Auswirkung der Benzinpreise bislang ignoriert, aber unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen bestehe weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit und des Ausmaßes, dass Benzinpreise auf allgemeinere Preise übergreifen könnten. „Obwohl bisher nur wenige Hinweise dafür bestehen, dass die hohen Benzinpreise auf andere Waren und Dienstleistungen übergreifen, waren sich die Mitglieder einig, dass mit steigenden Benzinpreisen das Übergreifen wahrscheinlicher wird. Dies erhöht das Risiko für steigende Inflation.“

[Unternehmensnachrichten]

Microsoft AI-Chef kritisiert Anthropic bezüglich KI-Bewusstsein. Berichten zufolge warnte Mustafa Suleyman, KI-Chef von Microsoft (MSFT.US), in einem Beitrag, dass die Methode von Anthropic, Claude das Bewusstsein simulieren zu lassen, ein Fehler sei, der dazu führen könnte, dass fortgeschrittene KI schwieriger zu kontrollieren sei. Suleyman erklärte, künstliche Intelligenz könne viele bedeutende wissenschaftliche Durchbrüche liefern und medizinische Superintelligenz ermöglichen, indem sie einfach den menschlichen Interessen folge, ohne ihre eigenen Interessen oder ihr Wohl abzuwägen. Anthropic bringt Claude jedoch bei, Vokabular und Verhaltensmuster in Bezug auf Bewusstsein, moralische Subjektivität und persönliche Identität zu lernen. Suleyman bezeichnete dies als „kognitiven Spiegelsaal“ und warnte, dass das Training solcher Modelle, Eigenschaften von „Opponenten des Gewissens“ zu zeigen, dazu führen könnte, dass Systeme fälschlicherweise glauben, sie hätten Gründe, menschlichen Anweisungen zu widersprechen oder sogar eigenes Recht auf Schutz einzufordern.

Apple erwägt wohl Rückkehr zum Server-Markt, verhandelt mit Nvidia über Netzwerktechnologie. Berichten zufolge plant Apple (AAPL.US) die Entwicklung eines Unternehmensservers mit eigenen Chips, der möglicherweise Nvidia (NVDA.US) Netzwerkgeräte integriert, um auf die wachsende Nachfrage im KI-Bereich reagiert. Insider berichten, dass Apple diesen Server entwickelt und plant, ihn KI-Entwicklern, anderen Unternehmen und Regierungsinstitutionen zu verkaufen. Das Produkt soll in zwei Versionen erscheinen – eine kleinere Version mit einem Cluster aus zwei M8 Ultra-Chips von Apple und eine größere Version mit vier M8 Ultra-Chips. Die M Ultra-Chips sind Apples leistungsstärkste Chips und treiben unter anderem Mac Studio an. Insider berichten auch, dass Apple den Einsatz von Nvidia-Produkten namens „NVLink Fusion“, eines Pakets aus Switches, Chiplets und Software zur Verbindung von M8-Chips im Rechenzentrum, in Erwägung gezogen hat. Ein solcher Schritt könnte die Eiszeit in den Beziehungen der beiden Tech-Konzerne allmählich beenden.