نظرة شاملة على الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي مع لمسة من التعزية الذاتية

أكبر مخاوفي لا تزال تتعلق بقدرتنا على بناء الأراضي، وتوفير الكهرباء، وهياكل مراكز البيانات بالسرعة الكافية لاستيعاب الطلب على القدرة الحاسوبية. هذا يُعتبر نوعًا من "التفاؤل ضمن التشاؤم": على المدى القصير، قد تكون أرقام بعض الشركات أقل من المتوقع، لكن الدورة ستطول كما هو معتاد. حاليًا أظن أن الموارد كافية، لكن أقول ذلك بتواضع. القدرة الاستيعابية في أماكن أخرى من العالم أكبر مما يتخيله الكثيرون (وأمريكا اللاتينية أصبحت نقطة ساخنة جديدة)، لكن البناء معقد والوقت ليس في صالحنا.مع ذلك، خبر ANT ليلة البارحة، وخبر TSMC اليوم، جعلا رؤيتي أكثر تفاؤلاً.1) TSMC محافظة جدًا ولا تتبع الموجة بسهولة. أرسلوا أشخاصًا للتأكد ميدانيًا من أن مركز البيانات ليس خبرًا زائفًا، كما قاموا برفع الإنفاق الرأسمالي وكان خطابهم واثقًا. أصدق هذا أكثر من أولئك "غير المختصين" الذين يراقبون الأقمار الصناعية وما شابه. أعتذر إن أزعج ذلك أحدًا.2) الحسابات الاقتصادية للمختبرات المتقدمة تبدو الآن أكثر منطقية لي من ذي قبل. البيانات المالية وتصريحاتهم على X تظهر أنه حتى بعد خصم تكاليف التدريب، تبقى هامش الربح جيدة، وفوق ذلك (حاليًا) التدفق النقدي الحر إيجابي. هذا مثير للدهشة.وهذه الأرقام تشمل منذ بداية العام حتى الآن، وتتضمن فصلين بحجم أصغر وهوامش ربح أقل، فضلًا عن دفع أسعار باهظة للقدرة الحاسوبية لـ Elon. (للأسف، Elon ليس كريماً مع نفسه كما يأملون في SK Hynix...)ومع صعود الإنتاج بعيدًا عن جانب Elon، من المتوقع أن تنخفض تكلفة القدرة الحاسوبية. الرياح المعاكسة من نواحي الامتثال الأمني وعمليات التقطير أوشكت أن تمر أيضًا.3) رقم ARR الضمني أقل مما يظنه كثيرون (رغم أنه يتطابق تمامًا مع تقديرات المحللين الذين أتحدث معهم دائمًا). هناك خلط بين إجمالي الإيرادات وصافي الإيرادات، وتغطية إعلامية سيئة، وأخبار زائفة... كل هذا مزعج جدًا.لكن، تخيلوا فقط لو وصل ARR إلى 85 مليار دولار، كيف سيتغير حديث الجميع. حسب القدرة الحاسوبية التي تُطرح الآن، وشعبية سلسلة 5.5 بحسب البيانات العامة، ربما وصلنا أو سنصل خلال أسابيع قليلة.إذًا، هل ستتأخر الأرقام المستهدفة أربعة إلى ستة أسابيع؟ إذا كان هذا كافيًا ليثير قلقك، فقد كان عليك أن تخاف أكثر في كل خطوة تقريبًا خلال العامين الماضيين — خاصة في يونيو!بالمناسبة، لم يتوقع أحد حينها (ولا أنا) أنهم سيتحملون ضربات الأمن، وMicrosoft/Meta، والتقطير في آن واحد.خلاصة القول، أعتقد أن مزاج السوق سيتغير قريبًا جدًا.