الأسهم الأمريكية خلال الليل | بيع السندات الأمريكية لم يمنع ارتفاع الأسهم الأمريكية، المؤشرات الثلاثة ترتفع جماعياً، ومؤشر ناسداك يسجل أعلى مستوى تاريخي

أفادت تطبيق أخبار الاقتصاد الذكي أن يوم الاثنين، ورغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عامًا، ارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بدعم من أسهم التكنولوجيا، وسجل مؤشر ناسداك أعلى مستوى تاريخي جديد، ووصل سهم Nvidia إلى أعلى مستوى تاريخي عند 240.098.

【الأسهم الأمريكية】حتى إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داوجونز بواقع 91.30 نقطة، بنسبة 0.18% ليصل إلى 51268.26 نقطة؛ وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 51.27 نقطة، بنسبة 0.66% ليصل إلى 7773.99 نقطة؛ وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بواقع 286.45 نقطة، بنسبة 1.05% ليصل إلى 27477.31 نقطة. ارتفع سهم Nvidia (NVDA.US) بنسبة 2%، وارتفع سهم Novavax (NVAX.US) بنسبة 20%، وانخفض سهم Qualcomm (QCOM.US) بنسبة 2%، وارتفع سهم SpaceX (SPCX.US) بأكثر من 7%. وأغلق مؤشر التنين الذهبي الصيني التابع لنازداك مرتفعًا بنسبة 1.7%، وارتفع سهم Alibaba (BABA.US) بنسبة 4%.

【الأسهم الأوروبية】شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أداءً متباينًا، حيث أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي العام مرتفعًا بنحو 0.4%، بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.8%. ولا تزال المخاوف المالية تؤثر سلبًا على السوق الفرنسية

【أسواق آسيا والمحيط الهادئ】ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.4%، وارتفع مؤشر إندونيسيا المجمع بنسبة 1.36%.

【الفوركس】ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة الدولار أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.23% ليغلق في نهاية جلسة العملات عند 102.167. وحتى نهاية الجلسة في نيويورك، بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار 1.1215، منخفضًا عن 1.1252 في الجلسة السابقة؛ وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.3219، منخفضًا عن 1.3239 في الجلسة السابقة. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني 158.00، مرتفعًا عن 157.80 في الجلسة السابقة؛ وبلغ سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.8307، مرتفعًا عن 0.8287 في الجلسة السابقة؛ وبلغ سعر الدولار مقابل الدولار الكندي 1.4256، منخفضًا عن 1.4259 في الجلسة السابقة؛ وبلغ سعر الدولار مقابل الكرونة السويدية 10.0403، مرتفعًا عن 10.0366 في الجلسة السابقة.

【العملات المشفرة】اقترب Bitcoin لفترة وجيزة من 87,000 دولار، وحتى وقت النشر سجل 85,925 دولار؛ وانخفض Ethereum بنسبة 0.54% ليبلغ 2,715 دولارًا.

【المعادن الثمينة】بلغ سعر الذهب الفوري 4141.17 دولارًا للأونصة؛ وبلغ سعر الفضة الفورية 61.1 دولارًا للأونصة.

【النفط الخام】انخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف تسليم نوفمبر في بورصة نيويورك بمقدار 1.68 دولار ليغلق عند 89.43 دولارًا للبرميل، بتراجع قدره 1.84%؛ وانخفض سعر عقود خام برنت تسليم ديسمبر في لندن بمقدار 1.93 دولار ليغلق عند 100.32 دولار للبرميل، بتراجع قدره 1.89%.

【الأخبار الاقتصادية الكلية】

الحكومة الأمريكية بقيادة ترامب تعتزم تخفيف القيود على استخدام الديزل المعفى من الضرائب بهدف خفض تكاليف الوقود.يستعد الرئيس الأمريكي ترامب لتخفيف القيود المفروضة على استخدام نوع من الديزل المعفى من الضرائب، في أحدث خطوة له لخفض تكلفة هذا الوقود الحيوي قبيل انتخابات منتصف المدة في نوفمبر. وأفاد مطلعون بأن إدارة ترامب ستعلن يوم الاثنين عن خطة لتوسيع استخدام ما يسمى بـ"الديزل الأحمر" أو الديزل المصبوغ. عادةً يُستخدم هذا النوع من الديزل في أغراض غير طرقية. ونظرًا لأن الديزل الأحمر معفى من الضريبة الفيدرالية البالغة 24 سنتًا للغالون، فإن أي توسع في نطاق استخدامه (بما في ذلك السماح باستخدامه في المركبات على الطرق) من المتوقع أن يترجم سريعًا إلى انخفاض أسعاره في التجزئة. وقد أدى تراجع قدرة التكرير بسبب الحروب في روسيا والشرق الأوسط وانخفاض حركة نقل منتجات النفط عالميًا، إلى ارتفاع أسعار الديزل بشكل حاد. ووفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA)، وصل متوسط سعر الديزل بالتجزئة في الولايات المتحدة حتى يوم الأحد إلى 6.32 دولارًا للغالون. ورغم أن هذا السعر أقل من الرقم القياسي المسجل الشهر الماضي، إلا أن المزارعين وسائقي الشاحنات وغيرهم ما زالوا يدفعون أعلى بكثير من التكاليف السابقة. وعندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران في فبراير، كان سعر الديزل 3.76 دولارًا فقط للغالون.

تسارع النشاط التجاري الأمريكي إلى أسرع وتيرة خلال أكثر من خمس سنوات مع بقاء النمو القوي وارتفاع التضخم معًا.قال كبير الاقتصاديين للأعمال لدى S&P Global Market Intelligence، كريس ويليامسون: "شهد شهر سبتمبر أعلى معدل تسارع في النشاط التجاري الأمريكي خلال أكثر من خمس سنوات ونصف، حيث أدى نمو الطلب وتحسن ثقة الأعمال إلى دفع الشركات لتوسيع إنتاجها بأسرع وتيرة منذ أكثر من خمس سنوات." وأضاف: "إلى جانب أداء قوي لمؤشر مديري مشتريات الصناعة التحويلية، فإن التوسع القوي في الخدمات يعني أن معدل النمو الاقتصادي الأمريكي سيبلغ نحو 4% في الربع الثالث، ومع تسارع النمو الاقتصادي في سبتمبر، يوحي ذلك بأن زخم النمو في مطلع الربع الرابع يبدو في تصاعد." وأضاف أن شركات التكنولوجيا أبلغت عن أسرع نمو لها منذ نحو أربع سنوات، مما يظهر أن حمى الذكاء الاصطناعي تعزز الشركات التكنولوجية الكبرى. كما شهدت قطاعات المستهلكين، الصحة، المشروبات الكحولية، العقارات والخدمات المالية تسارعًا في النمو. ومع ذلك، هناك مخاوف متزايدة من دلائل على فرط نمو الاقتصاد. فقد ارتفعت تكاليف مدخلات الشركات مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات. وبلغ معدل تضخم تكاليف المدخلات في سبتمبر أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة الضغوط على التكاليف، ومع تسارع ارتفاع أسعار بيع المنتجات، يُشير ذلك إلى أن التضخم قد يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%."

وسائل إعلام: مخاوف تتعلق بالائتمان الخاص تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة البنوك الكبرى.أفادت تقارير بأن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بدأ بزيارة البنوك الكبرى لمراجعة قروضها لشركات الائتمان الخاصة، ومعرفة درجة انكشاف هذه البنوك على قطاع مالي يثير قلق المستثمرين وصناع السياسات العالمية. وبحسب مطلعين، زار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منذ الربيع من هذا العام بنوك مثل JPMorgan Chase وWells Fargo وBarclays وMorgan Stanley، وطرحوا أسئلة حول الانكشاف الإجمالي، إدارة المخاطر وجودة الضمانات. وأوضح المطلعون أن هذه المراجعة نابعة جزئيًا من الإجراءات التي اتخذها بنك جي بي مورغان في مارس الماضي بشأن خفض قيمة جزء كبير من محفظة القروض للائتمان الخاص، خاصة قروض شركات البرمجيات المهددة بالذكاء الاصطناعي. وأفاد المطلعون بأن الاحتياطي الفيدرالي أنهى مراجعة بعض البنوك، منها JPMorgan. ومن المعتاد قيام الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة مكثفة للانكشافات المصرفية، خاصة عندما تتوارد تقارير إعلامية عن مخاطر محتملة. كما أنه يجري تقييمات ميدانية منتظمة ومتابعة مستمرة للوضع المالي للبنوك.

عقود السكر الخام تسجل أعلى مستوى في نحو عامين مع تصاعد المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية.واصلت عقود السكر الخام ارتفاعها، مع زيادة المخاوف من تأثير الطقس والإنتاج لدى الدول الرئيسية المنتجة للسكر في العالم، مما زاد من القلق بشأن تشديد الإمدادات عالميًا. وقفز عقد السكر الخام الأكثر نشاطًا في نيويورك بنسبة 2% ليصل إلى أعلى مستوى منذ 17 ديسمبر 2024، مواصلاً مكاسب الأسبوع الماضي التي بلغت نحو 8%. كما ارتفعت عقود السكر الأبيض بالتزامن. وتفاقم نمط طقس النينيو المخاوف بشأن الإمدادات الزراعية، والسكر يتوقع أن يكون من أولى المحاصيل المتأثرة. ورغم توقعات أول العام بفائض عالمي في سوق السكر، إلا أن مخاطر الطقس تغير هذا المشهد. وقال كبير محللي السوق في منصة IG، كريس بوتشامب: "مخاوف الطقس تدفع أسعار السكر مؤخرًا للارتفاع، وقد يختبر السكر مزيدًا من الارتفاع نحو ذروة أغسطس." كما أن هطول الأمطار بغزارة في البرازيل، أكبر دولة منتجة للسكر في العالم، أبطأ من وتيرة حصاد وقصب السكر. أما الهند، ثاني أكبر منتج عالمي، فتتأثر بأضعف موسم ريح موسمية منذ 2015، مع توقعات بانخفاض إنتاج السكر. وعلى الجانب الأوروبي، تتوقع دائرة مراقبة الموارد الزراعية بالاتحاد الأوروبي أن يكون محصول البنجر السكري أقل من متوسط الخمس سنوات. وعادةً، يمكن تعويض تراجع الإنتاج في منطقة بزيادة إنتاج مناطق أخرى، لكن إذا تعرضت عدة دول منتجة رئيسية لطقس سيء في الوقت ذاته، فقد تتقلص مساحة المناورة للإمدادات عالمياً.

【أخبار الشركات】

سهم Nvidia يسجل أعلى مستوى منذ أشهر ويرى المحللون أسبابًا لمواصلة الارتفاع.مع تسجيل سهم Nvidia (NVDA.US) أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر، أعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن مستقبله. أغلق السهم يوم الاثنين عند 237.58 دولارًا، وهو أعلى سعر مسجل، وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 5.76 تريليون دولار. وأوضح المحلل في Wedbush، مات برايسون، أنه مع اقتراب Nvidia من تحقيق التوقعات المالية المستقبلية، "أصبح من الصعب تجاهل الفجوة بين آفاق نموها وتقييمها في السوق". وأضاف أن الشركة متوقع أن تنمو بمعدل 70%، بينما يتم تداول السهم بأقل من 20 ضعف أرباح السهم المتوقع للسنة المالية المقبلة، ما يبدو رخيصًا نسبيًا. رغم المنافسة من نظرائها وحتى عملائها، تظل Nvidia "الركيزة الأساسية لبنية الذكاء الاصطناعي"، كما كتب المحلل في بنك BNP Paribas، كارل أكرمان، في تقرير الأسبوع الماضي. وقد رفع الهدف السعري للسهم إلى 345 دولارًا، ما يشير إلى إمكانيات صعودية بنسبة 45% مقارنة بسعر يوم الاثنين.

وول ستريت تطرح صفقة تمويل للذكاء الاصطناعي بقيمة قياسية تبلغ 60 مليار دولار.أفادت تقارير بأن Bank of America وCitigroup وMorgan Stanley قد بدؤوا في توزيع ديون بقيمة 60 مليار دولار على بنوك أخرى لدعم استئجار Anthropic لرقائق الذكاء الاصطناعي من Google (GOOG.US)، في أكبر صفقة تمويل للرقائق حتى الآن. من المقرر توزيع قروض مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 42 مليار دولار تدعمها Broadcom (AVGO.US) عبر عمليات التوزيع البنكية اعتبارًا من الاثنين؛ وهناك ديون ثانوية غير مضمونة بقدر 18 مليار دولار من المتوقع طرحها لاحقًا، مع التزام Blackstone بتقديم نحو 9 مليارات دولار منها. ستُستخدم عائدات التمويل لعقود توريد رقائق Anthropic حتى 2027، وستبدأ مدفوعات الإيجار بعد تسليم الرقاقات. كما قد تحصل Broadcom على سندات قابلة للتحويل من Anthropic بقيمة تصل إلى 42 مليار دولار لتغطية تكاليف الإيجارات المتعلقة بذلك. وتعتبر هذه الصفقة البالغة 60 مليار دولار بمثابة اختبار مهم لإقبال السوق على التمويل المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

【تصنيفات الشركات الكبرى】

ميلوس ريسيرش: رفعت تصنيف Microsoft (MSFT.US) إلى "شراء" ورفعت السعر المستهدف من 465 دولارًا إلى 665 دولارًا.