تقرير حصري - مصادر تقول إن هيرمان فريدمان يبحث بيع Applied Systems بسعر يصل إلى 10 مليارات دولار

Milana Vinn

نيويورك (رويترز) 23 سبتمبر - أفاد مصدر مطلع أن شركة الأسهم الخاصة Hellman & Friedman تدرس بيع مزود برامج التأمين Applied Systems، وقد تقدر هذه الصفقة قيمة الشركة حتى 10 مليارات دولار.

وقال أشخاص مطلعون إن شركة الأسهم الخاصة تعمل مع مصرفيي الاستثمار في JPMorgan JPM.N وGoldman Sachs GS.N لدفع الصفقة إلى الأمام، وقد أثارت هذه الصفقة اهتمام المشترين المحتملين. وبسبب سرية المسألة، طلب هؤلاء الأشخاص عدم الكشف عن هويتهم.

رفضت Applied Systems، Hellman & Friedman، JPMorgan وGoldman Sachs التعليق.

تقدم Applied Systems، ومقرها شيكاغو، برامج تساعد وكالات التأمين وشركات السمسرة في إدارة علاقات العملاء وإدارة الوثائق وسير العمل. ووفقًا لموقعها الإلكتروني، تشمل عملاءها شركات السمسرة التأمينية مثل HUB International وInsurance Office of America وBaldwin Group.

ذكر أحد المصادر أن أرباح Applied Systems السنوية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) تتجاوز 550 مليون دولار.

في أوائل عام 2014، استحوذت Hellman & Friedman على Applied Systems من Bain Capital بقيمة صفقة حوالي 1.8 مليار دولار.

إذا تمت هذه الصفقة، ستكون واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ على البرمجيات هذا العام، وستختبر اهتمام المستثمرين بالأصول البرمجية الناضجة — إذ استحوذت ServiceNow سابقًا على مزود حلول الأمن السيبراني Armis مقابل 7.7 مليار دولار، وقامت شركة الأسهم الخاصة Hg بخصخصة مزود برامج التمويل OneStream مقابل 6.4 مليار دولار.

بعد أشهر من الهدوء النسبي، شهدت صناعة البرمجيات انتعاشًا في أنشطة البيع خلال الأسابيع الأخيرة مع بدء المزيد من الشركات عمليات البيع.

ذكر تقرير لرويترز هذا الشهر أن Thoma Bravo تدرس بيع Foundation Software (link)، وVista Equity Partners تفكر في بيع مزود برامج البنوك Finastra (link)، في حين تزن شركة برامج الرعاية الصحية Waystar خيارات استراتيجية تشمل البيع (link)، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من ارتفاع التقييمات.

(لتسهيل الأمر على غير الناطقين بالإنجليزية، وفرت رويترز ترجمة آلية لتقاريرها بعدة لغات أخرى. ونظرًا لاحتمال وجود أخطاء في الترجمة الآلية أو غياب السياق المطلوب، لا تضمن رويترز دقة النصوص المترجمة آليًا، وهي مقدمة لراحة القارئ فقط. ولا تتحمل رويترز أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة ناجمة عن استخدام خدمة الترجمة الآلية.)