قالت RBC إن فصل Vylor عن Corteva يُنظر إليه كمحفز رئيسي لإعادة تقييم الشركة

11:02 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 28/08/2026 (MT Newswires) -- قالت RBC Capital Markets في مذكرة يوم الخميس إن انفصال Corteva (CTVA) عن نشاطها في البذور، Vylor، سيكون "محفزًا رئيسيًا لإعادة التقييم" مع ارتفاع ضمني بنحو 30% أو أكثر من المستويات الحالية. لا يزال الانفصال المعفي من الضرائب لـ Vylor على المسار المقرر في 1 أكتوبر، مع التزام الكيانين بعد الانفصال بالحصول على تصنيفات ائتمانية استثمارية، بحسب محللي RBC. من المتوقع أن توفر أيام المستثمرين المجدولة في 15 سبتمبر للمستثمرين أهداف EBITDA مستقلة لعدة سنوات، وتفاصيل هيكل رأس المال، وخطط استراتيجية حتى عام 2029، وقد تشكل حافزًا إيجابيًا، حسب ما ذكر المحللون. وعلى الرغم من انفصال جزء هام من النشاط يحقق نموًا قويًا، إلا أن كيان Corteva المتبقي سيحتفظ بخط منتجات جديدة بقيمة 9 مليار دولار للحماية الزراعية، مع توقعات بمبيعات منتجات جديدة بنحو 2 مليار دولار في عام 2026، وفقًا للمحللين. وأشاروا إلى أن التكاليف السلبية للانفصال متوقعة أن تبلغ حوالي 50 مليون دولار في عام 2026، أقل من التقدير الأصلي البالغ نحو 100 مليون دولار، وقد تم تضمين هذه التكاليف بالفعل في إرشادات الشركة لعام 2026. وقالت RBC إن الأسس القوية لـ Corteva ستواصل دعم النمو، وإن التراجع الأخير في سعر السهم يمثل نقطة دخول "جذابة" للمستثمرين. وأبقت RBC على تصنيف Outperform للشركة وسعر مستهدف قدره 103 دولار. السعر: 82.46، التغير: +0.05، نسبة التغير: +0.07%