تغيرات في محفظة 13F للربع الثاني لشركة Berkshire: زيادة الاستثمار في Google وDelta Air Lines، وتقليل الاستثمار في Bank of America للموسم الثاني على التوالي

الكاتب: WallstreetCN

بعد أن تنحّى "عرّاب الأسهم" وارن بافيت عن منصب الرئيس التنفيذي، صدرت ثاني تقرير 13F من شركة Berkshire Hathaway.

وفقًا للوثائق التي تم الإفصاح عنها في 14 أغسطس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بلغ إجمالي قيمة الأسهم في محفظة Berkshire 13F في نهاية الربع الثاني نحو 299.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.09% مقارنة بنهاية الربع الأول حيث بلغت نحو 263.1 مليار دولار أمريكي. بشكل عام، في الربع الثاني أضافت Berkshire سهمًا جديدًا واحدًا، وزادت من حصتها في 7 أسهم، وخفّضت حصتها في 6 أسهم، وقامت بتصفية سهم واحد بالكامل.

يتضح أنه بعد تولي Greg Abel رسميًا قيادة Berkshire، عزّزت الشركة استثماراتها في مجالات مثل Alphabet والسكن والطيران، بينما تم تقليل استثماراتها تدريجيًا في القطاعات المالية التقليدية وبعض الأسهم الاستهلاكية.

عند جمع الفئتين من أسهم Alphabet، فإن أكبر عشرة أسهم تستثمر فيها Berkshire حاليًا هي: Apple، American Express، Alphabet، Coca-Cola، Bank of America، Chevron، Occidental Petroleum، Swiss Chubb Insurance، Moody's، Kraft Heinz.

لا تزال Apple أكبر سهم في محفظة Berkshire، حيث تبلغ قيمة الاستثمار فيه نحو 66.95 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 22% من إجمالي قيمة محفظة الأسهم 13F؛ ويأتي American Express في المرتبة الثانية بقيمة نحو 51.28 مليار دولار أمريكي، ما يشكل 17.14%. مجموعة Alphabet (شركة Google الأم) تحتل المرتبة الثالثة عند احتساب الفئتين معًا؛ وتأتي Coca-Cola وBank of America في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

خلال الربع الثاني من هذا العام، واصلت Berkshire زيادة استثماراتها بقوة في Alphabet الأم لـ Google. زادت حصتها في أسهم Alphabet-A بنحو 24.54 مليون سهم، بمعدل زيادة 45.24%، لترتفع الحصة عند نهاية الفترة إلى حوالي 78.79 مليون سهم بقيمة تقدر بـ 28.158 مليار دولار أمريكي؛ وزادت حصتها في Alphabet-C بنحو 23.6 مليون سهم، بنسبة زيادة ضخمة بلغت 658.35%، ليصل عدد الأسهم عند نهاية الفترة إلى حوالي 27.19 مليون سهم بقيمة تقدر بـ 9.606 مليار دولار أمريكي.

وبذلك، بلغ إجمالي قيمة أسهم Alphabet-A وAlphabet-C في نهاية الربع الثاني نحو 37.764 مليار دولار أمريكي، ما يمثل حوالي 12.62% من إجمالي قيمة محفظة الأسهم 13F، وهو ما تجاوز Coca-Cola، وأصبحت عند الجمع ثالث أكبر استثمار لـ Berkshire بعد Apple وAmerican Express.

من بين أكبر عشرة أسهم في المحفظة، كان Bank of America الوحيد الذي تم تقليل حصته، حيث تم تخفيض نحو 30.2 مليون سهم خلال هذا الربع. حسب سعر نهاية الفترة، قلصت Berkshire حصتها بمقدار حوالي 30.23 مليون سهم، بنسبة تقليص بلغت 5.89%، بقيمة تقليص تقدر بـ 1.72 مليار دولار أمريكي. وكان هذا أكبر تقليص خلال هذا الربع. في نهاية الفترة، لا تزال Berkshire تمتلك 483 مليون سهم من Bank of America بقيمة تقدر بـ 27.544 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 9.2% من إجمالي محفظة الأسهم 13F، ليحتل المرتبة الخامسة. لا يزال Bank of America أحد الاستثمارات المهمة لـ Berkshire، ولكنه تم تقليصه لربعين متتاليين.

بالإضافة إلى ذلك، لم تشهد استثمارات Berkshire في بقية أكبر عشرة أسهم أي تغييرات خلال الربع الثاني.

أما بشأن الزيادات الأخرى، في الربع الثاني من هذا العام، زادت Berkshire استثماراتها في Delta Air Lines بنحو 17.51 مليون سهم، بزيادة بلغت حوالي 44%، لترتفع الحصة إلى 57.32 مليون سهم بقيمة تبلغ نحو 5.369 مليار دولار أمريكي؛ وزادت حصة شركتي بناء المساكن، Lennar الفئة A بنحو 3.01 مليون سهم بزيادة تقارب 30%، كما زادت الفئة B بنحو 60 ألف سهم؛ وزادت حصتها في Macy's بنحو 4.31 مليون سهم، بنسبة زيادة 141.82%؛ وزادت بشكل طفيف حصتها في New York Times بنحو 550 ألف سهم.

أما السهم الوحيد الذي تم بناؤه حديثًا في محفظة Berkshire للربع الثاني فهو سهم Horton Homes، حيث تم شراء 3564 سهمًا فقط بقيمة حوالي 580 ألف دولار أمريكي.

أما فيما يتعلق بالتقليصات، إلى جانب Bank of America، خفضت Berkshire أيضًا حصتها في Ally Financial، وCapital One، ومزود خدمات غسيل الكلى DaVita، ومحل البقالة Kroger، إضافة إلى شركة تصنيع الصلب Nucor. أما شركة تصنيع المشروبات الكحولية Constellation Brands فقد تم تقليصها بشكل كبير في الربع الأول، وتم تصفيتها بالكامل من محفظة Berkshire في الربع الثاني.