تعتزم Goldman Sachs الاستحواذ على Neos Investments، أحد مصدري ETF، مقابل 2.3 مليار دولار أمريكي، لتوسيع نطاق أعمالها في مجال صناديق ETF المدارة بنشاط.

أفادت Jinse Finance أن Goldman Sachs (GS.US) ستستثمر ما يصل إلى 2.25 مليار دولار لشراء Neos Investments، بهدف توسيع أعمال إدارة الأصول لديها وتعزيز حضورها في مجال صناديق الاستثمار المتداولة النشطة (ETF).

بحسب مارك ناخمان (Marc Nachmann)، رئيس إدارة الأصول في Goldman Sachs، فإن صفقة الاستحواذ التي ستتم نقدًا بالإضافة إلى حصص ملكية ستضيف إلى مجموعة منتجات هذه المؤسسة العملاقة في وول ستريت مزودًا سريع النمو لصناديق ETF. ووفقًا للبيانات المجمعة، يمتلك هذا الكيان الناشئ، الذي تأسس قبل سنوات قليلة، حوالي 24 صندوق ETF مبنيًا على استراتيجيات الخيارات، ويدير أصولًا تقدر بحوالي 32 مليار دولار.

يُذكر أن هذه الصناديق اجتذبت اهتمامًا واسعًا من مختلف المستثمرين في السنوات الأخيرة بفضل عوائدها المرتفعة. ويقوم Neos بتبسيط تجميع استراتيجيات الاستثمار على مستوى المؤسسات، بحيث يمكن تقديمها لفئات أوسع من المستثمرين.

قال ناخمان في مقابلة: "نمو Neos قوي للغاية، وصناديق ETF النشطة هي من أسرع المجالات نموًا في قطاع إدارة الأصول."

في الأشهر الأخيرة، كثفت Goldman Sachs جهودها في قطاع صناديق ETF؛ ففي نهاية العام الماضي، استحوذت على Innovator Capital Management مقابل 2 مليار دولار، فاستفادت من ضم مؤسسة معروفة بصناديق ETF ذات الأهداف المحددة إلى محفظتها. أما صفقة الاستحواذ على Neos، فسوف تعزز كذلك عرض Goldman Sachs في صناديق ETF المعتمدة على استراتيجيات الخيارات.

مع إتمام الاستحواذ الجديد، سيرتفع حجم الأصول المدارة في صناديق ETF لدى Goldman Sachs إلى حوالي 130 مليار دولار.

منذ تأسيسها عام 2022 في مدينة ويستبورت بولاية كونيتيكت، جذبت Neos تدفقًا مستمرًا للسيولة بفضل صندوقها الرئيسي لاستراتيجيات الخيارات الذي حقق عوائد مرتفعة ذات رقمين ودفع توزيعات شهرية. كما أكدت الشركة أن منتجاتها تستفيد بالكامل من السياسات الضريبية لتقديم مكاسب أفضل بعد الضريبة.

بعد إتمام الصفقة، سينضم مؤسسا Neos، تروي كيتس (Troy Cates) وغاريت باوليلا (Garrett Paolella)، إلى إدارة الأصول في Goldman Sachs بصفة شركاء. ويتوقع انضمام جميع أعضاء فريق Neos أيضًا.

حتى نهاية الربع الثاني، بلغ حجم الأصول التي تشرف عليها وحدة إدارة الأصول والثروات بقيادة مارك ناخمان أكثر من 4 تريليون دولار، بزيادة تجاوزت 700 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي.

أكد مسؤولو Goldman Sachs مرارًا في الأشهر الماضية انفتاح الشركة على المزيد من الاستحواذات، خاصة في مجال السوق الخاص، وذلك لمنافسة شركات أكبر مثل BlackRock وKKR ولدعم جوانب أعمالها.