الأسواق الأمريكية الليلة الماضية | احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يشعل حماس المشترين، مؤشر S&P 500 يسجل أعلى مستوى جديد منذ يونيو، سهم SanDisk (SNDK.US) يرتفع بأكثر من 10%

أفادت تطبيق "الاقتصاد الذكي" بأن يوم الثلاثاء شهد قفزة في الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة، بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بارتفاع حاد، وسجّل مؤشر S&P 500 أول قمة جديدة منذ يونيو.

【سوق الأسهم الأمريكية】 عند الإغلاق، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.79% وأغلق عند 7736.52 نقطة، مسجلاً بذلك أول قمة جديدة منذ يونيو؛ وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.59% ليغلق عند 26584.99 نقطة؛ وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 907.47 نقطة أو 1.71% ليغلق عند 54085.88 نقطة. سجّل كل من S&P 500 وداو جونز أعلى إغلاق تاريخي لهما. وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 6.55%. ارتفعت SK Hynix (SKHY.US) بنسبة 8%، وMicron Technology (MU.US) بنسبة 7.6%، وSanDisk (SNDK.US) بنسبة 10.8%، وNvidia (NVDA.US) بأكثر من 2%، وSpaceX (SPCX.US) بنسبة 9.4%. تراجع مؤشر ناسداك China Golden Dragon بنسبة 0.35%، فيما ارتفعت أسهم Alibaba (BABA.US) بنسبة 1%.

【سوق الأسهم الأوروبية】 ارتفع مؤشر DAX30 الألماني بمقدار 386.44 نقطة أو 1.51% ليصل إلى 26017.22 نقطة؛ وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بمقدار 13.15 نقطة أو 0.12% إلى 10854.90 نقطة؛ وصعد مؤشر CAC40 الفرنسي بمقدار 104.18 نقطة أو 1.22% ليغلق عند 8613.82 نقطة؛ وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بمقدار 72.34 نقطة أو 1.14% ليصل إلى 6430.35 نقطة؛ وزاد مؤشر IBEX35 الإسباني بمقدار 186.21 نقطة أو 0.94% ليغلق عند 19969.11 نقطة؛ وصعد مؤشر FTSE MIB الإيطالي بمقدار 684.47 نقطة أو 1.31% ليصل إلى 52857.00 نقطة.

【أسواق آسيا】 ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.32%، وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.62%.

【مؤشر الدولار】 تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.04% وأغلق عند 99.858 في نهاية سوق الصرف بنيويورك. وبنهاية اليوم، بلغ سعر صرف اليورو أمام الدولار 1.1533، مرتفعاً من 1.1514 في اليوم السابق؛ والجنيه الإسترليني عند 1.3452 دولار، مرتفعاً من 1.3431 دولار. وبلغ الدولار مقابل الين الياباني 157.66 مرتفعاً من 156.74 ين؛ والدولار مقابل الفرنك السويسري عند 0.8092 منخفضاً من 0.8101؛ والدولار أمام الدولار الكندي عند 1.4066 مرتفعاً من 1.4045؛ والدولار أمام الكرونا السويدية عند 9.5192 منخفضاً من 9.5557.

【العملات الرقمية】 تجاوز سعر بيتكوين 64 ألف دولار؛ أما Ethereum فقد كان تقلبه محدوداً وتداول عند 1870.19 دولار.

【النفط الخام】 انخفض سعر تسليم WTI لشهر سبتمبر بنسبة 5.7%، إلى 75.77 دولار للبرميل؛ وانخفض سعر تسليم برنت لشهر أكتوبر بنسبة 5.3% إلى 79.36 دولار للبرميل. وصرّح وزير الخزانة الأمريكي بيسنتي يوم الثلاثاء بأن الاتفاق حول فتح مضيق هرمز قد يتم اليوم أو غداً.

【المعادن الثمينة】 تم تداول الذهب الفوري عند 4077.91 دولار؛ والفضة الفورية عند 59.541 دولار.

【أخبار الاقتصاد الكلي】

انخفاض طفيف في الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال يونيو وسط استقرار الطلب على العمالة. سجّل عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفاضاً طفيفاً في يونيو، ما يشير إلى استقرار نسبي في الطلب على العمالة مع دخول الصيف. ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء، انخفضت فرص العمل المسجلة بتقرير JOLTs من 7.54 مليون وظيفة معدّلة في مايو إلى 7.36 مليون في يونيو. وكان متوسط التوقعات في السوق يشير إلى نحو 7.4 مليون وظيفة شاغرة. وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي من تراجع الوظائف في مجالات الرعاية الصحية، الترفيه والفندقة، التجارة بالجملة والخدمات التجارية، في حين بقيت حالات التسريح دون تغيير يذكر. وأكّد التقرير الصادر يوم الثلاثاء استقرار سوق العمل وانخفاض محدود في أعداد المسرّحين. ورغم تردد بعض أصحاب العمل في زيادة القوة العاملة، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي القوي يواصل دعم خطط التوظيف. وقد تسارعت أنشطة التوظيف مدفوعة بقطاعي الرعاية الصحية والبناء. بينما تراجع التوظيف في قطاع الترفيه والفندقة للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مطلع 2025، في تناقض مع التوقعات السابقة بأن كأس العالم سيحفّز الطلب على العمالة.

وسائل الإعلام: البيت الأبيض لا يخطط للكشف عن تفاصيل إطار تقييم النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي. بحسب تقارير، ذكر ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات ذات الصلة أن البيت الأبيض لا يخطط للكشف عن تفاصيل الإطار الجديد الذي يستخدم لتقييم النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي، حيث سيتم توفير التفاصيل فقط للشركات المشاركة في هذه العملية. أما الشركات غير المشاركة، وصانعو السياسات، والباحثون، وحلفاء أمريكا فلن يتاح لهم الاطلاع على خطط الحكومة بشأن تنفيذ واحدة من أهم سياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وعقد البيت الأبيض يوم الثلاثاء اجتماعاً على مستوى الموظفين مع ممثلي الصناعة لمناقشة الإطار الذي تم الانتهاء منه مؤخراً. ولا تزال الشركات غير المدعوة للقاء تجهل محتوى الإطار، ومن غير المعروف حالياً من هم "الشركاء الموثوقون" الذين سيحصلون على حق الوصول المبكر للنماذج المتقدمة بموجب هذا الإطار، بما في ذلك إذا كانت بعض الحكومات الأجنبية مؤهلة للانضمام. وكشف المطلعون أن النقاش شمل النماذج مفتوحة المصدر دون كشف مزيد من التفاصيل. وأضافت المصادر أن موظفين من Nvidia (NVDA.O) شاركوا في هذا الاجتماع.

“الناطق باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي”: وظيفة رد الفعل السياسي لبيسنتي لم تعد تميل للسياسة التيسيرية كثيراً. كتب Nick Timiraos، الملقب بـ"الناطق باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي" أن وظيفة رد الفعل السياسي لوزير الخزانة الأمريكي بيسنتي لم تعد تميل كثيراً للسياسة التيسيرية كما في السابق. وتشير تصريحاته هذا العام إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وفي وقت سابق من العام، أشار بيسنتي إلى أن مستويات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي قد تتجاوز المعدل المحايد بهوامش تتراوح من أكثر من 25 نقطة أساس إلى أكثر من 100 نقطة أساس. وخلال اليوم (4 أغسطس)، طرح وجهتي نظر، أولاً دافع عن قرار واش الأسبوع الماضي بعدم التصريح عن أي وظيفة رد فعل سياسي: "أعتقد أن كل اجتماع يجب أن يكون مفتوحاً، ويجب أن يقرر المشاركون في السوق بأنفسهم... أعتقد أن واش يريد الإبقاء على خيار اتخاذ القرار لتحقيق أفضل النتائج." وثانياً، قدّم فعلاً وظيفة رد فعل سياسي يمكن اعتبارها تيسيرية، ودعا إلى تجاهل الصدمات الأخيرة: "ما هو الأثر الذي سيحدثه ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير؟ سنرى ذلك." كما أجاب قائلاً إن التضخم الأساسي "هادئ جداً... ومستقر للغاية". "وبمجرد استبعاد العناصر المتقلبة المتأثرة بالطاقة من التضخم الأساسي، تبقى بقية العناصر مستقرة للغاية. وأعتقد أن هذا الوضع سيستمر."

ويلز فارجو: حمى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستدفع أسهم الصناعات التقليدية للارتفاع. يتوقع إستراتيجي ويلز فارجو Ohsung Kwon أن الزيادة المستمرة في بناء مراكز البيانات ستأتي بالفوائد على قطاع الصناعة. وقال إن شركات رأس المال التي تنتج الآلات والمعدات والأدوات المستخدمة في بناء مراكز البيانات هي من بين "أقرب الأسهم لمفهوم الذكاء الاصطناعي". ووفقاً لتقديرات ويلز فارجو، توسعت أنشطة التصنيع في يوليو بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من أربع سنوات، في حين ارتفعت نفقات رأس المال غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 10% على أساس سنوي. كما تسارعت وتيرة نمو القروض التجارية والصناعية. في الأشهر الأخيرة، اتجه المتعاملون نحو القطاعات المسماة "اقتصاد تقليدي"، ما دفع أسهم قطاع الصناعة إلى الارتفاع بنسبة 20% هذا العام، لتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات. وقدّر Kwon أن هناك حوالي 40 مركز بيانات جديداً قيد الإنشاء حالياً، وأكثر من 100 مركز بيانات في مرحلة التخطيط، معظمها في ولايات تكساس، وجورجيا، وفرجينيا، وبنسلفانيا. "إذا ما أصبحت العوائد الاقتصادية من المناطق التي تم فيها تشغيل مراكز البيانات اتجاهاً جديداً فعلاً، فنحن حالياً في المرحلة المبكرة جداً من هذا التأثير المتسرب."

إنتاج أوبك من النفط الخام يستعيد المزيد في يوليو مع مساهمة شبه كاملة من ثلاث دول خليجية. أظهرت تقارير وسائل الإعلام أن إنتاج النفط الخام لمنظمة أوبك واصل استعادة جزء من الخسائر الناجمة عن النزاعات الشهر الماضي، وقد دفع نمو الإنتاج في كل من الكويت والسعودية والعراق بعودة الإمدادات إلى الارتفاع. ووفقاً للتحقيقات، زاد إمداد دول أوبك في يوليو بمقدار 1.16 مليون برميل/يومياً ليصل إلى متوسط 19.44 مليون برميل/يومياً، وبلغت مساهمة الدول الخليجية الثلاث تقريباً كامل هذه الزيادة. ومع ذلك، لا يزال الإنتاج أقل بكثير من مستوياته قبل الحرب. وتصدرت العراق النمو، حيث زاد إنتاجها اليومي في يوليو بمقدار 460 ألف برميل ليصل إلى 2.3 مليون برميل. وحسب بيانات شحن الناقلات، زادت تحميلات العراق من النفط الخام بنسبة 37% في يوليو. وأضافت الكويت 360 ألف برميل يومياً لترتفع إلى 1.57 مليون برميل. وقال مسؤولون كويتيون هذا الأسبوع إن إنتاج الدولة ارتفع إلى أعلى متوسط منذ بدء الصراع. أما حالة السعودية فكانت أكثر تعقيداً. ووفقاً للتحقيق، ارتفع الإنتاج السعودي بمقدار 390 ألف برميل يومياً إلى 7.4 مليون برميل يومي، لكنه لا يزال أقل بملايين البراميل عن مستوى ما قبل الصراع. وفي الوقت ذاته، نتج عن تهديد الحوثيين لناقلات النفط على المسار البديل عبر البحر الأحمر انخفاض في تدفقات الصادرات السعودية.

تراجع العجز التجاري الأمريكي في يونيو مع أول انخفاض في الواردات هذا العام. انخفض العجز التجاري الأمريكي في يونيو بسبب أول تراجع في الواردات منذ بداية العام، وشمل الانخفاض عدة قطاعات. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة الثلاثاء أن عجز تجارة السلع والخدمات انخفض بـ 5.6% على أساس شهري إلى 73.3 مليار دولار. وانخفضت الواردات بنسبة 1.8%، والصادرات بنسبة 0.9%. وتُظهر البيانات أن صافي الصادرات ما زال يعوق نمو الاقتصاد في هذا الربع. وتشهد أحجام التجارة الأمريكية تذبذباً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة نتيجة تغيرات السياسة الجمركية المستمرة، واضطرابات سلاسل التوريد جراء الحرب في الشرق الأوسط، والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي من جانب الشركات. ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية ألغت في الربع الأول العديد من رسوم الاستيراد التي فرضتها إدارة ترامب، إلا أن الحكومة لا تزال تبحث عن طرق أخرى لفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة. وفي الفترة بين 2025 ومطلع هذا العام، حفزت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي الشركات على زيادة واردات أجهزة الكمبيوتر والمعدات والملحقات ذات الصلة. إلا أن التقرير التجاري الأخير أظهر تباطؤاً في واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات في يونيو. كما سجلت واردات فئة رأس المال الواسعة، بما فيها المعدات ذات الصلة، أول انخفاض لها منذ سبتمبر الماضي.

【أخبار عن الشركات】

آبل تبدأ التحضيرات لمؤتمر الإطلاق في سبتمبر وتفتح باب السحب لموظفي التجزئة للمشاركة في العمل الميداني. بحسب الصحفي التكنولوجي المعروف Mark Gurman، وفيما يقترب موعد أكبر فعالية إطلاق منتجات لشركة Apple (AAPL.US) هذا العام، فتحت الشركة بوابة السحب لموظفي التجزئة الأمريكيين الراغبين في العمل ميدانياً خلال الفعالية. وأظهر مذكرة داخلية أن السحب يسمح لموظفي التجزئة بالتقديم للمشاركة في العمل أثناء الحدث، حيث سيساعدون في تنظيم الاصطفاف وتسجيل الزوار واستقبال الضيوف وتقديم الإرشادات ودعم فريق الأمن. وأبلغت الشركة موظفيها أن الفعالية ستجري في النصف الأول من سبتمبر، دون تحديد تاريخ أدق. تاريخياً، غالباً ما يُعقد مؤتمر إطلاق iPhone في الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الثاني من الشهر. ونظراً لأن عيد العمال الأمريكي يصادف الاثنين 7 سبتمبر، فمن المرجح أن يُعقد المؤتمر في يوم الأربعاء. وسيمثل هذا المؤتمر أول فعالية إطلاق ضخمة تحت قيادة المدير التنفيذي الجديد John Ternus، والذي سيخلف Tim Cook في رئاسة Apple اعتباراً من 1 سبتمبر.

نوڤو نورديسك ترفع توقعات الأداء السنوي للمرة الثانية هذا العام. أعلنت نوڤو نورديسك (NVO.US) عن رفع توقعاتها مجدداً هذا العام، بسبب ارتفاع توقعاتها لمبيعات أدوية السمنة والسكر. وقالت الشركة إن أرباح التشغيل المعدلة للربع الثاني من 2026 بلغت 33.389 مليار كرونة دنماركية، كما رفعت التوقعات للأداء السنوي. وتتوقع الآن أن يكون أكبر انخفاض في المبيعات والأرباح لهذا العام عند 6%، مقارنة مع تقديرات سابقة أشارت إلى انخفاض أقصاه 12% على أساس سعر صرف ثابت. وتخوض نوڤو نورديسك الآن منافسة قوية مع Eli Lilly (LLY.N) في سوق علاجات السمنة، والذي يُتوقع أن يبلغ حجمه السنوي 120 مليار دولار بحلول 2030.

【تقييمات كبريات البنوك】

بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية: بدأ تغطية SK Hynix (SKHY.US) بتوصية "شراء" وسعر مستهدف 250 دولار.